MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 13/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO

MUNDO

1. OVERVIEW – Os futuros acionários americanos sobem nesta quarta-feira, enquanto as ações Europeias caem em negociações cautelosas dominadas por uma perspectiva econômica de recessão e uma espera ansiosa por dados que possam mostrar a inflação dos EUA em uma nova alta em quatro décadas. Montadoras e seguradoras lideraram uma queda no índice Stoxx Europe 600. A referência do Reino Unido teve um desempenho abaixo do esperado após o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey teria dito aos formuladores de políticas monetárias que estão preparados para mover os custos de empréstimos mais altos em etapas maiores para controlar a inflação. O indicador de ações Ásia-pacífico da MSCI adicionou menos de 0,5%, reforçado por uma recuperação nas ações de tecnologia chinesas. O rápido aperto da política monetária nos EUA e em outros lugares para combater as pressões de preços está alimentando preocupações sobre o crescimento e deixando os mercados nervosos. A Coreia do Sul e a Nova Zelândia tornaram-se as mais recentes a aumentar ainda mais as taxas de juros.

2. HOJE TEMOS INFLAÇÃO DO CPI e LIVRO BEGE. Os dados de CPI saem às 9h30 e o Livro Bege às 15h. A projeção da inflação anual pela Bloomberg é 8,8% sendo a maior desde 1981 nos EUA e mensal de 1.1%;

3. FMI – O Fundo Monetário Internacional corta suas projeções de crescimento para a economia dos EUA e alertou que um aumento amplo da inflação representa “riscos sistêmicos” tanto para o país quanto para a economia global;

4. PETRÓLEO – O presidente Americano, Joe Biden viajou para o Oriente Médio, uma das pautas é a possibilidade de pressionar Arábia Saudita e aliados a aumentarem a produção de petróleo;

5. GASODUTO NORDSTREAM 1 – Obras de manutenção realizadas até o dia 21/07. Esta dada deverá ser monitorada, se o gasoduto voltará a funcionar, caso contrário, poderá ser interpretado como uma retaliação da Rússia a Europa, tornando o problema europeu maior na tentativa de controle da inflação. A falta de gás causará um grande problema nas cadeias de produção e no uso diário nas casas;

PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS

VALOR – Após aprovação de texto-base, votação de PEC é suspensa;
O GLOBO – PEC eleitoral avança na Câmara, mas lira interrompe a sessão;
FOLHA – Câmara aprova PEC que libera R$ 41 bi às vésperas de eleições;
ESTADÃO – Sem correção da tabela, renda de 1,5 salário mínimo pagará IR;

BRASIL

1. dólar futuro fechou em R$ 5.467,00 (+1,12%) – ajuste R$ 5.461,93;

2. RODRIGO PACHECO, Presidente do Senado receberá hoje o ex presidente Lula para uma reunião institucional, afastando os rumores de uma possível aproximação entre ambos;

3. LDO – O Congresso aprovou, nesta 3ªF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023;

4. PEC DA BONDADE Foi aprovada na Câmara em primeiro turno por 393 votos a favor e 14 contrários. O segundo turno da votação está agendado para hoje às 9h. Para aprovação e uma PEC na Câmara são necessários 308 votos a favor pela aprovação do projeto em dois turnos. A sessão de ontem foi cancelada devido a problemas no funcionamento da internet. A PEC dos Benefícios Socias, que tem seu apelido de PEC da Bondade, amplia o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criar o vale caminhoneiro no valor de R$ 1.000 e o vale taxista no valor de R$ 200, dobra o valor do vale-gás, subsídio de R$ 2,5 bi para a manutenção da gratuidade dos idosos no transporte público, a compensação dos Estados que reduzam as alíquotas de ICMS sobre o etanol para manter a competitividade do biocombustível em relação à gasolina e a destinação de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil;

5. IMPOSTO DE RENDA – Desde 2015 a tabela do imposto de renda não é alterada, seguindo congelada. Hoje o limite de isenção esta fixado em R$ 1.903, quando o salário mínimo era R$ 788. Atualmente o salário mínimo pago é de R$ 1.212 e para 2023 será R$ 1.294. A inflação alterou o salário, porém a tabela do imposto de renda não foi corrigida, fazendo que os brasileiros tenham uma carga tributária maior;

6. RISCO PAÍS BRASIL – 367 pontos;

Assista aqui o Morning Call do dia, 13/07/2022 – https://youtu.be/h7L295KD080

Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.

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Fechamento 12/07/2022 do Mercado

Ibovespa 98.271 com alta de +0,06% com um volume financeiro de R$ 19,6 Bi

Dólar: R$ 5,4378 com alta de +1,27%

S&P 500: 3.819 com queda de -0,92%
Dow Jones: 30.981 com queda de -0,62%
Nasdaq: 11.265 com queda de -0,95%

Maiores Altas do Ibovespa

MGLU3 2,93 +11,41%
VIIA3 2,55 +9,44%
AMER3 16,90 +8,26%

Maiores Baixas do Ibovespa

RRRP3 30,28 -6,46%
SLCE3 40,90 -6,19%
PCAR3 16,65 -3,42%

Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)

AMAR3 2,25 +13,64%
TCSA3 2,49 +11,16%
GFSA3 1,40 +10,24%

Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)

TRAD3 4,24 -7,63%
TEND3 5,64 -6,47%
RRRP3 30,28 -6,46%

Notícias em Destaque – Mercado de Ações

1 – A Ambipar, AMBP3 divulgou que adquiriu 100% da Graham Utilities, através de sua controlada integral indireta Ambipar Holding Canadá. A Graham Utilities é especialista em serviços industriais e atendimento emergenciais para o segmento rodoviário.

Em 2021 a Companhia teve um faturamento de 3,2 milhões de dólares canadenses, equivalente a R$ 14,1 milhões e um EBITDA de 1,5 milhões de dólares canadenses, equivalente a R$ 6,6 milhões. O valor da transação não foi divulgado.

Dando continuidade ao plano de expansão, esta é a quinta aquisição da Ambipar no Canadá e a décima segunda na América do Norte, que passa a contar com 32 bases estrategicamente localizadas na região. Veja com mais detalhes na imagem a seguir:

FONTE: SITE de RI da Ambipar

2 – A Even, EVEN3 apresentou ontem a sua Prévia Operacional do 2T22, foram lançados 4 empreendimentos, o VGV total de lançamentos foi de R$ 608 milhões, sendo que R$ 461 milhões foi % Even.

Vendas Líquidas: As vendas líquidas no 2T22 foram de R$ 479 milhões, alta de 90% vs o 1T22 e 34% vs o 2T21, representando uma VSO consolidada de 15%. Dos empreendimentos lançados no trimestre, foram vendidos R$ 144 milhões, com uma VSO de 31%.

FONTE: SITE de RI da EVEN

Distratos e Vendas: Brutas No 2T22, os distratos totalizaram R$ 96 milhões, sendo R$ 74 milhões % Even, representando 13% das vendas brutas. As vendas brutas atingiram R$ 553 milhões no 2T22, alta de 89% vs o 1T22 e 35% vs o 2T21

FONTE: SITE de RI da EVEN

3 – A Mitre, MTRE3 informou a sua Prévia Operacional do 2T22, as vendas líquidas atingiram R$ 189,3 milhões, alta de 0,5% vs o 2T21 e 23,3% vs o 1T22. Considerando os 6M22 as vendas atingiram R$ 342 milhões, alta de 26,4% vs os 6M21.

Lançamentos: No 2T22 a Companhia realizou 2 lançamentos totalizando R$ 241,3 milhões de VGV, que foram os projetos Origem Penha e Raízes Alto Freguesia do Ó. Os projetos já estão 30,4% vendidos. Também foi anunciado um breve lançamento que pode sair no 3T22, o Haddock 885.

VSO: A Mitre encerrou o 2T22 com 72,3% do portfólio vendido. O índice de vendas sobre oferta no 2T22 foi de 14%, aumento de 2,4p.p. vs o 1T22 e queda de 15,6p.p. vs o 2T21.

FONTE: SITE de RI da MITRE

Estoques e VGV: A Companhia fechou o 2T22 com 1.881 unidades em estoque, totalizando R$ 1,2 bilhão em VGV. A média dos empreendimentos vendidos está em 72,3%. Veja mais detalhes sobre o VGV e Estoques nas imagens a seguir:

FONTE: SITE de RI da MITRE
FONTE: SITE de RI da MITRE

4 – A Lavvi, LAVV3 informou ontem a sua Prévia Operacional do 2T22, as vendas líquidas atingiram R$ 450,3 milhões, sendo que as vendas líquidas % Lavvi ficaram em R$ 358,7 milhões, o que presenta uma alta de 293,7% vs o 1T22 e queda de 10,5% vs 2T21.

Lançamentos e VSO: Os lançamentos no 2T22 ficaram em R$ 628 milhões, o Verdant teve um VGV de R$ 292 milhões e o Green View um VGV de R$ 336 milhões. A VSO no trimestre ficou em 36%, alta de 76% vs a VSO do trimestre anterior. E VSO de 56% nos lançamentos.

Estoques: No final do 2T22 o valor do estoque ficou em R$ 817 mi, sendo que do estoque total em VGV, 90% correspondem aos produtos lançados a partir de 2021.

FONTE: SITE de RI da LAVVI

Vale destacar que se excluir os produtos lançados após 2021 e com estoque zerado, os empreendimentos apresentam em média, 93% de suas unidades vendidas.

Landbank: No 2T22 a Companhia não adquiriu terrenos, ficando com um Landbank com um VGV potencial de R$ 3 bilhões.

Comentários SmallCaps: A Companhia segue fazendo bons lançamentos e com vendas no 2T22 que superaram o trimestre anterior, as vendas líquidas % Lavvi tiveram um bom desempenho conforme foi apresentado já no 2T21.

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NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA

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