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Xangai indica um novo lockdown, Prévias Operacionais do 2T22 de PLPL3 e CYRE3

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14 de julho de 2022

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MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 14/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO

MUNDO

1. OVERVIEW – Os futuros acionários dos EUA caem junto com as ações na Europa. O dólar retomou seu avanço nesta quinta-feira, depois que a alta da inflação nos EUA endureceu as expectativas de que mais agressividade do Fed no aperto monetário poderia desencadear uma recessão nos EUA. O índice Stoxx Europe 600 caiu, arrastado pelo setor de telecomunicações, onde a Ericsson Mergulhou mais de 10% depois de perder as estimativas de lucro dos analistas. A grande questão para os mercados é se a última impressão de inflação dos EUA marca o pico. Os preços das commodities, impulsionados este ano em parte por interrupções no fornecimento relacionadas à guerra da Rússia na Ucrânia, moderaram um pouco tarde. Os dados de inflação do produtor e emprego dos EUA nesta quinta-feira podem dar mais pistas sobre as perspectivas de preços e crescimento. Se os custos mais altos se mostrarem persistentes e vierem ao lado de uma economia global em queda sob aumentos de taxas, isso pode ser tóxico para uma série de ativos que já alimentam grandes perdas em 2022.

2. BALANÇO NOS EUA – Hoje temos JP Morgan, Morgan Stanley. Amanhã saem BlackRock, Citigroup e Wells Fargo

3. DADOS DE INFLAÇÃO – Os investidores mudaram suas expectativas de uma histórica elevação da taxa de juros do Fed de um ponto percentual no final deste mês, depois que o indicador de preços ao consumidor dos EUA registrou uma alta anual de 9,1%, acima do consenso de 8,8%, registrando a maior inflação desde 1981;

4. LIVRO BEGE confirma a persistência da pressão inflacionária nos EUA;

5. CME – As apostas subiram em menos de uma semana para mais de 80% de que o Fed irá aumentar em 1% a taxa de juros na próxima reunião;

6. EURO – O euro recuou para US$ 1, depois de cair brevemente abaixo dele na quarta-feira, depois que a Bloomberg informou que a Comissão Europeia havia cortado sua previsão de crescimento para a área de moeda comum;

7. NORD STREAM 1 – A Gazprom afirmou que a data de 21/07 para retorno do funcionamento poderá não ser cumprida, devido a possibilidade de reparos em uma turbina. Poderá ser o início de uma retaliação da Rússia aos países membros da Otan, depois da adoção das medidas de sanções impostas;

8. CHINA – Autoridades de Xangai emitem alertas que indicam que um novo lockdown pode ser decretado, com pedido para os moradores estocarem alimentos e medicamentos para os próximos 14 dias;

PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS

VALOR – Câmara aprova PEC com o ‘estado de emergência’;
O GLOBO – Câmara dá licença a Bolsonaro para gastar R$ 41,2 bi na eleição;
FOLHA – Vencer no 1º turno evitaria golpe, diz Lula a senadores;
ESTADÃO – Governo ganha poder para doar de cesta a trator na campanha;

BRASIL

1. dólar futuro fechou em R$ 5.418,00 (-0,90%) – ajuste R$ 5.410,40;

2. PEC DA BONDADE Foi aprovada na Câmara sem nenhuma modificação no texto original em segundo turno com 469 votos a favor e 17 contrários. O primeiro turno a aprovação foi de 393 votos a favor e 14 contrários. Para aprovação e uma PEC na Câmara são necessários 308 votos a favor pela aprovação do projeto em dois turnos. Um dos destaques rejeitados foi tornar o benefício do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 permanente. Os benefícios aprovados serão pagos até dezembro deste ano e ficou no valor de R$ 41,25 bi. A PEC deve ser promulgada ainda nesta semana, em sessão do Congresso. O que foi aprovado na PEC:
a. O texto determina um estado de emergência justificado pela alta dos combustíveis (texto incluído como uma manobra a lei eleitoral que proibia criação ou aumento de benefícios em ano eleitoral);
b. Auxílio Brasil aumentou o valor de R$ 400 para R$ 600;
c. Zerou a fila do Auxílio Brasil, incluindo 1,6 milhões de famílias que aguardavam;
d. No vale-gás o valor será de R$ 120 pagos bimestralmente;
e. Criado o voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000 para os inscritos até 31/05 no RNTRC. Deve beneficiar 900 mil caminhoneiros;
f. Criado o voucher taxista no valor de R$ 200. Motoristas de aplicativo ficaram de fora da proposta. O benefício deve atingir 150 mil taxistas;
g. Para o transporte público, municípios e estados devem receber R$ 2,5 bi para custear a gratuidade do transporte para idosos;
h. No biocombustível foi aprovado a manutenção de alíquotas mais favoráveis aos biocombustíveis, como o etanol.

3. PEC DA ENFERMAGEM aprovada na em primeiro turno na Câmara. O texto aprovado prevê piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados. Para os técnicos, o texto fixa remuneração equivalente a 70% (R$ 3.325) do piso nacional dos enfermeiros. Para auxiliares de enfermagem e parteiras, o valor será equivalente a 50% (R$ 2.375);

4. RISCO PAÍS BRASIL – 376 pontos;

Assista aqui o Morning Call do dia, 14/07/2022 – https://youtu.be/ardV2tb4jbk

Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.

Caso queira saber assistir ao nosso panorama matinal, ao vivo de segunda a sexta às 6h35 no nosso canal do YouTube – www.youtube.com/auxiliando

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Fechamento 13/07/2022 do Mercado

Ibovespa 97.881 com queda de -0,40% com um volume financeiro de R$ 20,7 Bi

Dólar: R$ 5,3949 com queda de -0,61%

S&P 500: 3.802 com queda de -0,45%
Dow Jones: 30.773 com queda de -0,67%
Nasdaq: 11.248 com queda de -0,15%

Maiores Altas do Ibovespa

ABEV3 14,57 +5,66%
CRFB3 17,27 +3,29%
NTCO3 15,09 +8,26%

Maiores Baixas do Ibovespa

RRRP3 28,60 -5,55%
QUAL3 11,29 -4,40%
RDOR3 28,20 -4,31%

Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)

LIGT3 5,91 +11,72%
ENJU3 1,23 +8,84%
RCSL3 3,82 +7,00%

Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)

MEGA3 10,48 -6,63%
OPCT3 1,85 -6,09%
RRRP3 28,60 -5,55%

Notícias em Destaque – Mercado de Ações

1 – A Plano & Plano, PLPL3 divulgou ontem a sua Prévia Operacional do 2T22, as vendas líquidas contratadas foram de R$ 380 milhões, alta de 5,2% vs o 2T21 e 2,1% vs o 1T22. No ano as vendas líquidas já atingiram R$ 751 mi, alta de 7,9% vs 2021.

Lançamentos: No 2T22 foram lançados 5 novos empreendimentos, totalizando um VGV de R$ 394 milhões, alta de 11,4% vs o 2T21 e 47,3% vs o 1T22. Com base no anual já foram lançados R$ 662 milhões, alta de 45% vs 2021.

Vendas sobre Oferta (VSO): Em 30/06/2022, o indicador de VSO dos últimos 12 meses foi de 40,7%, uma queda de 0,5 p.p. vs o 1T22 e queda de 2,4 p.p. vs o 2T21. A VSO médio apresentado pela Companhia com base nos últimos 12 meses ficou em 41,4%

Estoque: A Plano & Plano encerrou o 2T22 com 8.875 unidades e um VGV de R$ 1,9 bilhão em estoque. Com base nos dados de Jun 21 até Jun 22 a média de unidades em estoque ficou em 8.654.

Lanbank: Ao final do 2T22, o estoque de terrenos somava 1,1 milhões de metros quadrados, com potencial de vendas totais de R$ 10,2 bilhões 100% Plano & Plano e R$ 9,7 bilhões % Plano & Plano. Durante o 2T22 foram adquiridos 5 novos terrenos em SP.

Comentários SmallCaps: A Plano & Plano segue com um VSO acima de 40% e com aumento de vendas, já o número de lançamentos no 2T22 segue crescente e com um número maior de unidades lançadas, já o preço médio/unidade segue estável vs o 1T22 e teve um aumento de 6,3% vs o 2T21.

2 – A Construtora Tenda, TEND3 informou que o fundo Oceana Investimentos aumentou a sua participação para 5% das ações ordinárias de emissão da Companhia e o que corresponde a 5.217.100 ações ordinárias (TEND3).

3 – O Hospital Mater Dei, MATD3anunciou ontem uma recompra de ações e poderão ser adquiridas até 5.615.975 ações ordinárias, o que representa 1,47% das ações totais emitidas pela Companhia e 6,94% das ações em circulação no mercado nesta data.

4 – A Livetech, LVTC3 informou ontem que as vendas totais consolidadas atingiram R$ 666,8 milhões no período de 6M22, uma redução de 6,5% vs os 6M21. Já no 2T22 as vendas totais consolidadas foram de R$ 372,8 milhões, queda de 4,6% vs 2T21 e alta de 26,8% vs o 1T22.

5 – A Cyrela, CYRE3 informou ontem a sua Prévia Operacional do 2T22, foram feitos R$ 2,3 bilhões em lançamentos, uma alta de 20,6% vs o 2T21 e as vendas totais contratadas atingiram R$ 1,6 bilhão, alta de 4% vs o 2T21.

Lançamentos e Vendas: Dando continuidade, comparando o 2T22 vs o 1T22 vemos uma alta de 124,2% em VGV lançado e considerando os 6M22 o VGV lançado foi de R$ 3,36 bilhões, alta de 43,1% vs os 6M21. As vendas no 2T22 vs o 1T22 tiveram alta de 23,6%.

VGV Lançado: Vale pontuar que ao excluir as permutas, tomando como base apenas o %CBR, o volume lançado no 2T22 foi de R$ 1,67 bilhão, alta de 10% vs o 2T21 e alta de 137% vs o 1T22.

Vendas Contratadas: Vale pontuar também que ao excluir as permutas e tomando como base o %CBR, o volume vendido foi de R$ 1,26 bilhão, alta de 1% vs o 2T21 e 24,6% vs o 1T22.

VSO: Os dados operacionais resultaram em uma VSO de 12 meses de 43,2%, ficando abaixo da VSO de 12 meses apresentada no 2T21 que foi de 55,4% e abaixo da VSO do 1T22 que foi de 46,1%. A VSO média apresentada pela Companhia considerando o 2T21 até o 2T22 ficou em 47,6%