MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 12/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO

MUNDO

1. OVERVIEW – As ações e os futuros de ações dos EUA caem nesta terça-feira à medida que o dólar e os títulos soberanos sobem, um padrão que destacava o mal-estar generalizado sobre as perspectivas econômicas em meio à inflação alta e às lutas da China com Covid. O medidor Stoxx Europe 600 escorregou por um segundo dia, arrastado para baixo pelo setor de tecnologia e montadoras. Um índice de ações asiáticas caminhava para sua maior queda em dois dias em um mês. Muito depende dos próximos registros de lucros da empresa e dos dados de inflação dos EUA desta semana. Uma breve recuperação patrimonial da derrota deste ano já está se esvaindo antes dos relatórios. O apetite ao risco pode ter dificuldade em digerir uma perspectiva de ganhos escurecida ao lado de pressões de preços teimosas que apontam para mais aperto monetário.

2. SEMANA RECHEADA de notícias e indicadores nos EUA. Inflação do CPI e do PPI, Livro Bege, produção industrial e vendas no varejo. Amanhã temos livro Bege e inflação do CPI. A projeção da inflação anual pela Bloomberg é 8,8% nos EUA;

3. INFLAÇÃO NOS EUA – A fala do economista Edward Moya, da Oanda resumi a crise na frase: “A inflação é o inimigo público número um dos EUA e isso continuará a gerar temores de que o Fed aperte agressivamente a política monetária e envie a economia norte-americana rapidamente para uma recessão.”;

4. MOEDAS – O dólar avançou para níveis vistos pela última vez no auge do pânico do mercado de 2020 sobre Covid e o iene se fortaleceu, ressaltando a cautela dos investidores. A moeda comum da zona do euro, entretanto, está dentro de paridade com o greenback, abalado pela crise energética da região e pelos temores agudos de recessão;

5. GASODUTO NORDSTREAM 1 – Obras de manutenção realizadas até o dia 21, interrompem momentaneamente o fornecimento de gás russo aos alemães, projetando o agravamento no fornecimento de gás;

6. CHINA – Autoridades de Macau ordenaram o fechamento de todos os cassinos, principal fonte da economia local, durante, pelo menos, uma semana, diante do aumento de casos de covid na região próxima a Hong Kong, informou a Associated Press. Na China, os investidores estão preocupados que mais bloqueios de Covid possam estar à frente, à medida que Pequim continua com uma estratégia de testes em massa e meios de mobilidade. Um impulso do governo por estímulos para sustentar o crescimento está começando a ter um impacto: o crédito saltou mês passado para o mais alto já registrado para junho;

PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS

VALOR – Indústria eletroeletrônica vende 19% menos até maio;
O GLOBO – Governo incluirá até 2 milhões de família no auxílio;
FOLHA – Posição sobre assassinato divide campanha bolsonarista;
ESTADÃO – Militares preparam plano de fiscalização paralela da eleição;

BRASIL

1. dólar futuro fechou em R$ 5.406,50 (+2,20%) – ajuste R$ 5.398,24;

2. BALANÇOS – Vários fatores levam os operadores a acreditar em uma redução das margens, entre elas a inflação, o impacto da guerra na Ucrânia no abastecimento global e nos preços das matérias-primas, a forte apreciação do dólar e o contexto de um mercado de baixa, que retirou US$ 18 trilhões em valor das ações globais das empresas na primeira metade do ano;

3. SESSÃO DO CONGRESSO para analisar vetos e o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);

4. PEC DA BONDADE tem sua votação prevista para hoje. Para aprovação e uma PEC na Câmara são necessários 308 votos a favor pela aprovação do projeto. A PEC dos Benefícios Sociais, que tem seu apelido de PEC da Bondade, amplia o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criar o vale caminhoneiro no valor de R$ 1.000 e o vale taxista no valor de R$ 200, dobra o valor do vale-gás, subsídio de R$ 2,5 bi para a manutenção da gratuidade dos idosos no transporte público, a compensação dos Estados que reduzam as alíquotas de ICMS sobre o etanol para manter a competitividade do biocombustível em relação à gasolina e a destinação de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil;

5. RISCO PAÍS BRASIL – 359 pontos;

Assista aqui o Morning Call do dia, 12/07/2022 – https://youtu.be/L6emcrIIjXo

Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.

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Fechamento 11/07/2022 do Mercado

Ibovespa 98.324 com queda de -2,07% com um volume financeiro de R$ 16,3 Bi

Dólar: R$ 5,3844 com alta de +1,96%

S&P 500: 3.854 com queda de -1,15%
Dow Jones: 31.174 com queda de -0,52%
Nasdaq: 11.373 com queda de -2,26%

Maiores Altas do Ibovespa

VIVT3 47,87 +0,80%
PRIO3 21,92 +0,74%
ASAI3 15,35 +0,46%

Maiores Baixas do Ibovespa

GOLL4 7,48 -11,79%
CASH3 1,15 -8,00%
AZUL4 11,51 -7,55%

Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)

PTBL3 7,46 +4,34%
TEND3 6,03 +4,33%
RAPT4 10,06 +2,03%

Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)

GOLL4 7,48 -11,79%
LJQQ3 5,40 -8,78%
CLSA3 3,99 -8,49%

Notícias em Destaque – Mercado de Ações

1 – A JHSF, JHSF3 divulgou ontem as suas Prévias Operacionais do 2T22, na parte de incorporação as vendas ficaram em R$ 416,5 milhões, uma alta de 29,5% vs o 1T22 e queda de 10,3% vs o 2T21. Leia a seguir para mais detalhes da prévia operacional do 2T22 da JHSF

Incorporação: A Fasano Cidade Jardim obteve a maior variação percentual com uma alta de 98,5% e com vendas contratadas de R$ 19,1 milhões no 2T22. Já a maior queda ficou para a Fazenda Boa Vista, com queda de 89,2% devido ao fato do estoque já estar praticamente acabado.

FONTE: RI da JHSF

Shoppings: As vendas dos Shoppings atingiram R$ 1 bilhão no 2T22, uma alta de 42,5% vs o 2T21. As vendas no 2T22 vs 2T21 no Shopping Cidade Jardim cresceram 44,5% e o Catarina Fashion Outlet cresceram 44,5%.

Fonte: SITE de RI da JHSF

Hospitalidade e Gastronomia: No segmento de hospitalidade foi apresentado um crescimento no 2T22, com destaque para a ocupação de 74% do Hotel Fasano São Paulo. Já na Gastronomia o crescimento dos indicadores operacionais ocorreu devido ao forte fluxo nos restaurantes.

Fonte: SITE de RI da JHSF

Aeroporto Executivo Internacional: O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional aumentou em 86,5% o número de movimentos e 308,5% os litros abastecidos na comparação com o 2T21.

2 – A Cury, CURY3 apresentou a sua Prévia Operacional do 2T22 com uma boa geração de caixa operacional positiva de R$ 79,9 milhões, já as vendas líquidas atingiram R$ 897,5 milhões, alta de 19,1% vs o 1T22 e 31,5% vs o 1T22. Leia a seguir para mais detalhes da prévia operacional do 2T22 da Cury.

Lançamentos e VGV: No 2T22 foram lançados 7 empreendimentos totalizando um VGV de R$ 1,05 bilhão, uma alta de 35,2% vs o 1T22 e 53,9% vs o 2T21. No ano a Cury já lançou 12 empreendimentos, atingindo um VGV de R$ 1,8 bilhão. Já o VGV Com base nos primeiros seis meses de 2022 (6M22) o VGV vendido foi de R$ 1,6 bilhão, uma alta de 29,7% comparada com o mesmo período do ano anterior.

Fonte: SITE de RI da Cury
Fonte: SITE de RI da Cury

VSO: No 2T22 a VSO trimestral líquida foi de 41,6% vs 46,8 % no 2T21 e 41,4% no 1T22. Nos últimos 12 meses a VSO foi de 70,1%, redução de 1,8 p.p. vs o 1T22 e 2,8 p.p. menor que a VSO do 2T21.

FONTE: SITE de RI da Cury

A Companhia apresentou um aumento nos níveis de repasse, tanto em unidades, quanto em VGV repassado. O VGV repassado aumentou em 36,8% vs o 1T22 e 34,8% vs o 2T21. E as unidades repassadas ficaram em 3.085 no 2T22, aumento de 9,4% vs 2T21 e 24,6% vs o 1T22.

FONTE: SITE de RI da Cury

Estoque e Landbank: A Cury encerrou o 2T22 com estoque de R$ 1,2 bilhão, sendo que deste total 98% são de unidades lançadas ou em construção e apenas 2% a unidades concluídas. A Companhia encerrou o 2T22 com uma carteira de terrenos de R$ 9,6 bilhões em VGV potencial.

FONTE: SITE de RI da Cury
FONTE: SITE de RI da Cury

Comentários SmallCaps: A Cury vem conseguindo fazer bons lançamentos com um ótimo crescimento nas vendas, no 2T22 foi alcançado o melhor trimestre da Companhia. Outro ponto bem interessante é a forte geração de caixa que a Cury vem conseguindo entregar.

3- A Direcional, DIRR3 aprovou ontem o pagamento de R$ 69,9 milhões em dividendos, o valor por ação será de R$ 0,47. A Data Ex será em 15/07/2022 e o pagamento ocorrerá em até 10 dias contados da data ex-dividendos. Com base no fechamento de ontem o Dividend Yield será de 4%

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NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA

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