MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 29/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
MUNDO
1. OVERVIEW – Ações na Europa e nos EUA estão definidos para seu maior avanço mensal desde novembro de 2020 com ganhos positivos, mesmo com as expectativas do aperto monetário mais fraco do Fed. O setor bancário Europeu superou as expectativas após uma lista de resultados melhores do que o esperado do Banco Bilbao Vizcaya, Standard Chartered e BNP Paribas.
2. BALANÇO NOS EUA – Hoje temos ExxonMobil e Chevron;
3. PIB DOS EUA – Produto interno bruto dos EUA, no segundo trimestre, anualizado caiu para 0,90% após uma queda de 1,60% nos três primeiros meses do ano. A trimestres consecutivos de declínio definem uma recessão na maior parte do mundo, mas nos EUA não é oficial até que economistas do National Bureau of Economic Research o considerem assim.
4. ZONA DO EURO – Enquanto isso, a economia alemã estagnou à medida que o resto da Europa esmagou as expectativas mostrando que o continente está em uma posição desigual à medida que a inflação está crescente e um possível corte do gás russo ameaçam derrubá-la em uma recessão. Os dados são parte de uma pilha de números que culminam com o produto interno bruto da zona do euro de 19 membros como um todo. Analistas veem um pequeno ganho de 0,20%;
5. CHINA – O tom era mais sombrio na Ásia, dificultado por uma queda nas ações tecnológicas chinesas que arrastou Hong Kong em direção a uma correção de mais de 10% de uma alta de junho. Um Downbeat a avaliação do crescimento econômico dos principais líderes da China e a falta de novas políticas de estímulo contribuíram para o humor regional sombrio
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – ArcelorMittal paga R$ 11,4 bi por usina siderúrgica no CE;
O GLOBO – Lucro da Petrobras vai financiar o Auxílio Brasil;
FOLHA – Lula tem 18 pontos sobre Bolsonaro;
ESTADÃO – Petrobras baixa preço da gasolina e distribui R$ 87 bi de dividendos;
BRASIL
1. dólar futuro fechou em R$ 5.187,50 (-1,14%) – ajuste DOLQ R$ 5.174,34 / ajuste DOLU R$ 5.221,97;
2. BALANÇOS – Hoje temos Usiminas;
3. VALE anunciou a distribuição de R$ 16,243 bi em dividendos e JCP, equivalente a R$ 3,57 por ação. A ação fica ex no dia 12/08;
4. A PETROBRAS anunciou uma nova redução no preço médio de venda da gasolina a partir de hoje. O valor passará de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro, redução de R$ 0,15 por litro. A Estatal também anunciou redução de 2,60% no preço médio de venda de querosene de aviação (QAV), de 5,70% no preço médio da gasolina de aviação (GAV) e de 4,50% no do asfalto para as distribuidoras. e o pagamento de dividendos em duas parcelas de R$ 3,66, a primeira em 31/08 e a outra parcela em 20/09, distribuindo um lucro recorde de R$ 87,8 bi. A ação fica ex em 12/08;
5. ROLAGEM DE DÓLAR hoje. Já operamos os contratos DOLU22 e WDOU22;
6. RISCO PAÍS BRASIL – 317 pontos (anterior 329);
Assista aqui o Morning Call do dia, 29/07/2022 – https://youtu.be/HtX3yvXDlNI
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: “Monitor do Mercado, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance”.
Fechamento 28/07/2022 do Mercado
Ibovespa 102.597 com alta de +1,14% com um volume financeiro de R$ 21,8 Bi
Dólar: R$ 5,1841 com queda de -1,67%
S&P 500: 4.072 com alta de +1,21%
Dow Jones: 32.530 com alta de +1,03%
Nasdaq: 12.163 com alta de +1,08%
Maiores Altas do Ibovespa
QUAL3 10,27 +7,65%
NTCO3 16,26 +6,00%
PETZ3 9,93 +4,75%
Maiores Baixas do Ibovespa
MRFG3 13,22 -4,76%
GOLL4 8,61 -4,65%
SANB11 32,08 -3,32%
Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)
IFCM3 5,76 +12,72%
CURY3 7,90 +9,42%
BKBR3 6,06 +8,21%
Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)
GOLL4 8,61 -4,65%
ENBR3 21,66 -3,22%
ANIM3 4,55 -3,19%
Notícias em Destaque e Mercado de Ações
1 – A Alupar, ALUP4 informou que o fundo Brasil Capital reduziu a participação para 4,36% das ações preferenciais emitidas pela Companhia, totalizando 12.303.940 ações PN.
2 – A Lojas Quero-Quero, LJQQ3 informou que o Bradesco Asset Management reduziu a sua posição acionária na Companhia para 4,8% do total das ações, totalizando 8.991.920 ações ON.
Resultados do 2T22 das SmallCaps
Balanço do 2T22 de VAMO3: A Vamos apresentou um lucro líquido de R$ 142,5 milhões no 2T22, alta de 42% vs o 2T21, já o EBITDA foi de R$ 450 milhões, alta de 77% vs o 2T21. A Receita Líquida ficou em R$ 1,2 bilhão, crescimento de 80% vs o 2T21.
1 – EBIT e MARGEM EBITDA: O EBIT apresentado pela Vamos ficou em R$ 380 milhões, alta de 118% vs o 2T21, quando consideramos o os 6M22, ele ficou em R$ 676 milhões, alta de 121% vs os 6M21.
2 – Segmento de Locação (Receita Líquida): O segmento de locação apresentou um forte crescimento apresentando uma receita líquida de R$ 446 milhões, sendo que R$ 383 milhões foram de serviços e R$ 63 milhões com venda de ativos.
3 – Segmento de Concessionárias (Receita Líquida): No 2T22 a Companhia atingiu R$ 737,1 milhões em receita líquida, alta de 78,7% vs o 2T21. Vale pontuar que a Companhia já possui 40 lojas, veja tudo com mais detalhes nas imagens a seguir:
4 – Segmento BMB: Customização de Caminhões (Receita Líquida) No 2T22 uma receita líquida de R$ 15 milhões, queda de 28,3% vs o 2T21 Segundo a Companhia, essa queda de receita foi devido a uma demanda menor por customização do mix de produção de caminhões.
5 – Locação (Frota Total): A Vamos vem acumulando cada vez mais ativos e encerrou o 2T22 com uma frota total de 33.940, sendo 27.234 caminhões e implementos e 6.706 máquinas e equipamentos. A Frota total representa uma alta de 84,5% vs o 2T21 e 14,4% vs o 1T22.
6 – Backlog e Capex Implantado: A receita futura contratada (backlog) fechou no 2T22 em 10,7 bilhões, uma alta de 110,8% vs o 2T21 e 21,8% vs o 1T22. Já o Capex implantado no 2T22 teve um volume recorde ficando em R$ 1,2 bilhão, alta de 119,7% vs o 2T21.
7 – ROE e ROIC, veja com mais detalhes na imagem a seguir:
8 – Endividamento: A Companhia encerrou o 2T22 com uma posição de caixa e aplicações financeiras em R$ 2,7 bilhões, o suficiente para cobrir a dívida até 2025 e a Dívida Líquida ficou em R$ 4,6 bilhões. Veja mais detalhes sobre a Dívida Líquida e Alavancagem na imagem a seguir:
Comentários SmallCaps: A Vamos apresentou bons resultados, o Capex contratado de R$ 1,5 bi no 2T22, também reflete que a ela está investindo no próprio negócio. Vale pontuar também o forte crescimento de Receita Líquida e EBITDA nos principais segmentos da Companhia.
Balanço do 2T22 de VULC3: A Vulcabras apresentou no 2T22 uma receita líquida de R$ 658,8 milhões, alta de 64,4% vs o 2T21, já o EBITDA ficou em R$ 124,6 milhões, alta de 85,1% vs o 2T21.
1 – Receita Líquida (Categorias) – Categoria de calçados esportivos: R$ 532 milhões em receita líquida no 2T22, uma alta de 56,5% vs o 2T21 – Confecções e Acessórios: R$ 70 milhões no 2T22, alta de 153% vs o 2T21.
1.1 – Receita Líquida (Mercados): No 2T22 a Vulcabras apresentou uma leve queda na participação do mercado interno, passando a ser 89,2% e com uma receita de R$ 586 milhões, alta de 60,5% vs o 2T21. No mercado externo ficou em R$ 70,8 milhões, alta de 107% vs o 2T21.
1.2 – Receita Líquida (E-Commerce): O E-Commerce vem apresentando um bom crescimento, tanto no 2T22 vs 2T21 e também nos 6M22 vs os 6M21.
2 – Lucro Bruto e Margem Bruta: O lucro bruto do 2T22 ficou em R$ 236,2 milhões, alta de 73,4% vs o 2T22, já a margem bruta ficou em 36% vs 34,1% do 2T21.
3 – Despesas com Vendas e Propaganda e Marketing e Despesas Administrativas: Veja no detalhe nas imagens a seguir:
4 – Dívida Líquida e Alavancagem: A Companhia continua tendo uma alavancagem de 0,4x Dívida Líquida/EBITDA e já tem alguns trimestres que essa dívida vem diminuindo.
5 – Volume Bruto: A Vulcabras segue aumentando o volume bruto de pares e peças, quando comparamos o 2T22 vs o 2T21 o aumento foi de 46,1%, já nos 6M22 vs os 6M21 o aumento foi de 36,9%.
Comentários SmallCaps: Apesar do aumento com as despesas a Vulcabras segue crescendo o seu volume bruto e também a sua receita líquida em todas as categorias. Outro fator importante é a baixa alavancagem que a empresa possui, que é de 0,4x Dívida Líquida/EBITDA
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