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FED e taxa de juros, Kepler Weber (KEPL3) tem alta de 410% no Lucro

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28 de julho de 2022

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MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 28/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO

MUNDO

1. OVERVIEW – As ações sobem nesta quinta-feira à medida que a perspectiva de um ritmo mais lento de aperto monetário do Federal Reserve filtrado nos mercados globais. Os investidores estão voltando seu foco para o dia mais movimentado da temporada de ganhos, juntamente com os principais dados econômicos. As ações de mineração e energia operavam no positivo na Europa à medida que o petróleo operava no positivo. Energias renováveis subiam depois que um senador dos EUA Joe Manchin e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, fecharam um acordo sobre um projeto de lei de política fiscal e energética. Desenvolvedores chineses saltou depois de um relatório disse que os bancos podem fornecer suporte.

2. BALANÇO NOS EUA – Hoje temos Apple e Amazon;

3. FED eleva a taxa de juros americanas em 0,75% e deixa a impressão que fará uma nova alta na próxima reunião de 0,50%. O presidente do Fed, Powell reiterou o compromisso de levar a inflação para a meta de 2%, admitindo que o Fed poderá ajustar sua política se esse objetivo se mostrar difícil de ser atingido;

4. EUA E CHINA – O presidente Americano, Joe Biden poderá conversar hoje com o líder Chinês Xi Jinping em meio a novas tensões sobre Taiwan, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A primeira conversa entre os dois presidentes desde março acontecerá em um momento particularmente difícil para os laços EUA-China: a equipe da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e as autoridades de segurança não descartam os planos de ela visitar Taiwan no início de agosto;

PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS

VALOR – Fed aumenta juro nos EUA em 0,75 ponto e sinaliza nova alta;
O GLOBO – Pressionado, Lira defende sistema eleitoral brasileiro e Bolsonaro fica isolado;
FOLHA – Hungria propôs ajuda para reeleger Bolsonaro;
ESTADÃO – Reação pró-democracia cresce; governo busca trégua com TSE;

BRASIL

1. dólar futuro fechou em R$ 5.247,50 (-2,06%) – ajuste R$ 5.264,24;

2. BALANÇOS – Hoje temos Ambev, Gol, Embraer, Vulcabras, Santander, Petrobras e Vale;

3. A TERCEIRA VIA confirma a candidatura de Simonet Tebet (MDB) a Presidência da República. A indefinição nesse momento está sobre quem ocupará a vaga de vice presidente;

4. PETROBRAS – O conselho de administração da Estatal decidiu que os procedimentos relacionados à execução da política de preço, tais como, a periodicidade dos ajustes dos preços dos produtos, os percentuais e valores de tais ajustes, a conveniência e oportunidade em relação a decisão dos ajustes dos preços permanecem sob a competência da Diretoria Executiva;

5. RISCO PAÍS BRASIL – 329 pontos (anterior 334);

Assista aqui o Morning Call do dia, 28/07/2022 – https://youtu.be/tHjn96EmpdA

Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.

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O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: “Monitor do Mercado, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance”.

Fechamento 27/07/2022 do Mercado

Ibovespa 101.438 com alta de +1,67% com um volume financeiro de R$ 18,7 Bi

Dólar: R$ 5,2442 com queda de -1,84%

S&P 500: 4.024 com alta de +2,62%
Dow Jones: 32.198 com alta de +1,37%
Nasdaq: 12.032 com alta de +4,06%

Maiores Altas do Ibovespa

GOLL4 9,03 +10,93%
PCAR3 16,32 +8,37%
CRFB3 17,98 +7,28%

Maiores Baixas do Ibovespa

VIVT3 44,90 -3,21%
TIMS3 12,40 -1,59%
SANB11 27,84 -0,46%

Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)

GOLL4 9,03 +10,93%
LOGG3 20,13 +10,67%
IFCM3 5,11 +9,19%

Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)

DMMO3 4,68 -3,68%
MEGA3 9,19 -2,08%
CAML3 1,54 -1,52%

Notícias em Destaque e Mercado de Ações

1 – A Elektro Redes, EKTR4 informou que pagará R$ 150 milhões em dividendos intermediários, o valor por ação será de R$ 0,80 A data de pagamento será no dia 16 de Agosto de 2022 e a data ex será em 2 de Agosto Com base no fechamento de ontem o Dividend Yield será de 2,87%

2 – A Intelbras, INTB3 informou que irá distribuir R$ 41,4 milhões em dividendos, o valor por ação será de R$ 0,126. A data de pagamento será em 15 de Agosto de 2022 e a data ex será em 2 de Agosto. Com base no fechamento de ontem o Dividend Yield será de 0,45%.

Resultados do 2T22 das SmallCaps

Balanço do 2T22 da KEPL3: A Kepler Weber divulgou hoje o seu 2T22, o lucro líquido ficou em R$ 60,2 milhões, alta de 410% vs o 2T21, já o EBITDA ficou em R$ 94,3 milhões, alta de 340% vs o 2T21.

1 – Lucro Líquido e Margem Líquida: Considerando os 6M22, o lucro líquido ficou em R$ 153 mi, alta de 430% vs os 6M21 que ficou em R$ 29 mi. Já a margem líquida foi de 16,7% no 2T22, alta de 11,9 p.p. vs o 2T21 e nos 6M22 foi de 19,3 p.p. alta de 13,2 p.p. vs os 6M21.

2 – EBITDA e Margem EBITDA: Considerando os 6M22 o EBITDA ficou em R$ 241,1 milhões, alta de 344% vs os 6M21. Já a Margem EBITDA foi de 26,2% no 2T22, alta de 17,4 p.p. vs o 2T21, nos 6M22 ela ficou em 30,2%, alta de 18,9 p.p. vs os 6M21.

3 – Receita Líquida: A receita líquida ficou em R$ 360 milhões no 2T22, alta de 48,4% vs o 2T21, já nos 6M22 ela ficou em R$ 797 milhões, alta de 66% vs os 6M21. Veja mais detalhes sobre a receita líquida por Mercado:

3.1 Receita Líquida (Áreas de Negócio): As duas áreas que impactaram de forma mais positiva no 2T22, foram as de Pós Colheita com R$ 220 milhões e alta de 25,7% vs o 2T21 e a de Agroindústrias com R$ 47,5 milhões. Veja mais detalhes na imagem a seguir:

Vale pontuar que no 2T22 foram realizadas vendas relevantes e as com maiores destaques foram: Dois projetos que totalizaram R$ 24 milhões para grandes produtores. E outros Dois projetos para grande cooperativa que totalizaram R$ 21 milhões.

4 – Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC): O ROIC no 2T22, acumulado nos últimos 12 meses, apresentou uma evolução de 57 p.p. vs o 2T21 Veja mais detalhes a seguir:

5 – Disponibilidade, Endividamento e Fluxo de Caixa A Companhia informou que o Caixa Líquido fechou no 2T22 em R$ 110,8 milhões e no semestre o fluxo de caixa livre foi de R$ 138,7 milhões . Veja mais detalhes nas imagens a seguir:

6 – Investimentos (CAPEX): No 2T22 a Kepler investiu um total de R$ 11,7 milhões, sendo que R$ 7,3 milhões foram investidos em modernização e expansão de capacidade produtiva. A alta em capex no 2T22 foi de 77% vs o 2T21. Veja com mais detalhes na imagem a seguir:

Comentários SmallCaps: A Kepler vem apresentando um bom crescimento e com boas perspectivas para as suas áreas de negócio, vale pontuar que ela vem pagando bons dividendos e que desde 2020 paga dividendos adicionais, além de ser uma empresa desalavancada e que vem gerando caixa.

2 – Balanço do 2T22 da INTB3: A Intelbras divulgou hoje os seus resultados do 2T22 e a receita líquida ficou em R$ 1 bilhão, alta de 17,3% vs o 1T22 e 40,1% vs o 2T21. Já o EBITDA foi de R$ 118,9 milhões, alta de 13,4% vs o 1T22 e 24,1% vs o 2T21.

1 – Lucro Líquido e Margem Líquida: O LL apresentado pela Companhia no 2T22 foi de R$ 96,7 milhões, queda de 1,8% vs o 1T22 e alta de 13,5% vs 2T21. Já a margem líquida foi de 9,5%, queda de 1,9p.p. vs o 1T22 e queda de 2,2p.p. vs o 2T21

2 – Lucro Bruto e Margem Bruta: No 2T22 o lucro bruto foi de R$ 280,4 milhões, alta de 10,6% vs o 1T22 e 28,3% vs o 2T21. Já a margem bruta ficou em 27,6%, queda de 1,7p.p. vs o 1T22 e queda de 2,5p.p. vs o 2T21.

3 – Resultado Financeiro: O resultado financeiro acabou afetando de forma negativa o resultado líquido principalmente devido aos seguintes pontos: – Aumento das Despesas Financeiras – Variação Cambial Veja com mais detalhes na imagem a seguir:

4 – Evolução do Negócio por Segmento de Atuação: O segmento de segurança continua sendo o de maior relevância para a Companhia, mas também podemos ver o aumento da importância no segmento de energia, passando de 14% no 2T21 para 34% no 2T22 Veja mais detalhes na imagem a seguir:

5 – Segmentos de Atuação: Veja com mais detalhes na imagem a seguir os segmentos de atuação da Intelbras:

Vale pontuar que segundo a Companhia, a CPE 5G já está operacional e deve iniciar suas vendas no 4T22. Veja também mais detalhes sobre a Evolução do Capex da Intelbras:

6 – Posição de Caixa, Dívidas e Evolução do Fluxo de Caixa: Vale Destacar que a Companhia voltou a gerar Caixa Operacional. Devido a aquisição da Renovigi o caixa operacional apesar de robusto, se manteve estável. Veja mais detalhes nas imagens a seguir: