MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 14/06/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
MUNDO
1. OVERVIEW – Os futuros dos índices dos EUA operam no positivo antes da decisão de política monetária do Fed nesta quarta-feira. As ações na Europa sobem e o índice Stoxx Europe 600 quebrou uma sequência de seis dias de perdas, com o benchmark italiano superando. Os temores de estagflação levaram as ações a um mercado de bear market e desencadearam uma venda impressionante de títulos nos últimos dias. A incerteza é elevada para a decisão do Fed: incrementos de 50 pontos-base, 75 pontos-base e até 100 pontos-base foram falados pelos comentaristas. Partes da curva de rendimentos dos EUA permanecem invertidas, sinalizando preocupações de que a política monetária restritiva levará a uma desaceleração econômica. O índice de ações ásia-pacífico da MSCI caiu, com o Japão no vermelho, mas as ações chinesas tocando uma alta de três meses em dados de atividade econômica melhores do que o esperado.
2. SUPER QUARTA-FEIRA com as reuniões do FOMC às 15h e Copom às 18h;
3. FED – Os investidores começam a precificar a possibilidade de um aumento de 0,75% na taxa de juros americana e aguardando uma fala hawkish do FED pelo seu presidente, Powell. O último aumento de 0,75% ocorreu em novembro de 1994;
4. CME indica precificação de que o juro básico possa alcançar intervalo de 4,00% a 4,25% até o final do ano, acima da faixa de 2,5% a 3% que o Fed vinha indicando como neutra para a economia americana;
5. BCE – O Euro se fortalece e os títulos da região avançaram depois que o Banco Central Europeu (BCE) dizer que está planejando uma reunião não programada nesta quarta-feira para enfrentar condições voláteis do mercado. Funcionários vão assinar o Reinvestimento de compras de títulos realizadas sob o programa de emergência pandêmica, informou a Bloomberg. O Conselho de Governo do Banco Central Europeu irá discutir a turbulência nos mercados de títulos, ressaltando a preocupação oficial em torno de uma explosão nos custos de empréstimos para algumas nações da zona do euro;
6. O BANCO DO JAPÃO intensificou as compras de títulos para conter os rendimentos locais. Um tombo nos futuros de títulos de 10 anos do país indicou que os investidores continuam apostando em um ajuste de política monetária. O iene recuperou-se de uma baixa de 24 anos.
7. NA CHINA a atividade econômica melhorou em maio. A produção industrial reverteu a queda de -2,9% em abril e subiu +0,70% em maio, contrariando o consenso de -1,00%;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – BB e Caixa travam disputa por recursos do Plano Safra;
O GLOBO – Governo pede à Petrobras que contenha alta de preços;
FOLHA – Telegram não colabora com investigações, diz PF;
ESTADÃO – Seis agentes da Força Nacional vigiam todo o Vale do Javari;
BRASIL
1. dólar futuro fechou em R$ 5.142,00 (-0,04%) – ajuste R$ 5.166,34;
2. COPOM hoje às 18h poderá subir a taxa de juros Selic em 0,50%, passando de 12,75% para 13,25% e deixar uma expectativa para um novo aumento de 0,50% na reunião de agosto;
3. PETROBRAS divulgou comunicado em resposta às notícias de que estaria negociando com o governo o atraso nos aumentos, reafirmou seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado;
4. LIMITAÇÃO DO ICMS – Aprovado na Câmara o projeto de lei que limita em 17% a cobrança de ICMS nos Estados sobre combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transportes coletivos. Devido a alterações no projeto original aprovado inicialmente pelos deputados, o texto retornar a Câmara para nova apreciação. Uma das alterações foram feitas no mecanismo de ressarcimento que a União deverá fazer aos Estados. Caso a receita caia mais de 5% em um dos itens acima, a União deverá ressarcir aos Estados abatendo das parcelas a vencer dos empréstimos e caso o Estado não tenha dívida será compensando financeiramente. O ressarcimento da União aos Estados que zerarem o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, por sua vez, será feito por meio de uma PEC. Hoje serão analisados os destaques e um deles diz respeito ao cálculo da perda de arrecadação dos estados de modo a disparar o gatilho para a compensação. O Senado aprovou que seja analisada a perda de arrecadação apenas sobre os itens tratados no PLP, o que facilita a compensação. Contudo, o governo tentar reverter o texto aprovado anteriormente na Câmara para que seja analisada a arrecadação global;
5. PEC DOS BIOCOMBUISTÍVEIS aprovado em dois turnos no Senado. Texto segue para apreciação na Câmara. A PEC estabelece que os biocombustíveis tenham imposto mais baixo de modo a garantir a competitividade em relação aos combustíveis fósseis;
6. HOJE É DIA DE ROLAGEM no índice futuro. Já operamos o WINQ22 / INDQ22;
7. FERIADO NA B3 amanhã;
Assista aqui o Morning Call do dia, 15/06/2022 – https://youtu.be/qQI6hmdUL6s
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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Fechamento 14/06/2022 do Mercado
Ibovespa 102.063 com queda de -0,53% com um volume financeiro de R$ 23,6 Bi
Dólar: R$ 5,1174 alta de +0,38%
S&P 500: 3.735 com queda de -0,38%
Dow Jones: 30.565 com queda de -0,50%
Nasdaq: 10.828 com queda de -0,18%
Maiores Altas do Ibovespa
ELET3 41,45 +3,37%
CPFE3 32,43 +3,15%
ELET6 40,31 +2,36%
Maiores Baixas do Ibovespa
VIIA3 2,29 -10,20%
CVCB3 7,66 -6,70%
POSI3 6,18 -5,94%
Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)
CAML3 10,07 +4,03%
SQIA3 16,59 +2,41%
ESPA3 2,28 +2,24%
Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)
ENJU3 1,33 -11,33%
VIIA3 2,29 -10,20%
RCSL3 1,84 -9,8%
Notícias em Destaque – Mercado de Ações
1 – Ontem tivemos o Investor Day da Moura Dubeux e a Companhia atualizou os seus números de lançamentos, a MD aumentou o seu potencial de lançamentos para R$ 2,5 bi anuais.
Fizemos uma matéria completa sobre o Investor Day da Moura Dubeux (MDNE3), leia aqui ele completo: https://www.smallcaps.com.br/moura-dubeux-mdne3-so-perde-em-vendas-para-cyrela-cyre3/
2 – A Blau aprovou ontem um programa de recompra de suas ações. De um total de 31,4 milhões de ações em circulação, irão recomprar até 4,5 milhões, quase 15%. A companhia apresenta desvalorização de 31% no ano e de 44% nos últimos 12 meses
3 – A 3R Petroleum informou hoje pela manhã os seus dados de produção referente ao mês de Maio de 2022, para mais detalhes acompanhe na imagem a seguir:
4 – A Kepler Weber informou ontem que o Norges Bank reduziu a sua participação acionária na Companhia, passando a deter 4.429.474 ações ON, o que representa 4,93% do total de ações.
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NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA
