MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 17/06/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO

MUNDO

1. OVERVIEW – As ações na Europa sobem junto com os futuros de ações dos EUA nesta sexta-feira, à medida que os investidores recuperam o fôlego após uma queda desencadeada por temores de uma crise econômica. O índice Stoxx Europe 600 subia cerca de 0,80%, após atingir seu nível mais baixo em mais de um ano, perdendo cerca de 17% até agora este ano em preocupações com a deterioração das perspectivas econômicas e atingiu os ganhos corporativos com o aumento dos preços e medidas agressivas de aperto por parte dos bancos centrais Os contratos do S&P 500 e nasdaq 100 subiram mais de 0,80%, sinalizando um sentimento mais estável em comparação com a queda das ações dos EUA ontem (quinta-feira) para o menor nível desde o final de 2020. Vários mercados regionais estão se aproximando ou marcaram um declínio de 20% em relação aos seus picos recentes, chamados de mercado de urso por uma definição comumente usada.

2. OS MERCADOS GLOBAIS estão completando uma semana marcada por aumentos nas taxas de juros, incluindo o maior movimento do Fed desde novembro de 1994, um choque do Banco Nacional Suíço que energizou o franco e o mais recente impulso nos custos de empréstimos do Reino Unido. Os aumentos das taxas estão drenando a liquidez, provocando perdas em uma série de ativos. As ações globais enfrentam uma de suas piores semanas desde a turbulência induzida pela pandemia em 2020. A questão é até que ponto os mercados têm que afundar antes que o ciclo de aperto seja totalmente precificado.

3. FED elevou a taxa de juros americana em 0,75%;

4. POWELL, presidente do Fed fala hoje às 9h45;

5. O JPMORGAN projeta que o Fed será “amplamente bem-sucedido em um pouso suave” até o fim de 2023;

6. TRIPLE WITCHING – Nesta sexta-feira também traz o evento trimestral conhecido como triple witching (“bruxaria tripla”), ocorrendo o vencimento das opções de ações, opções de índices de ações e dos futuros de índices de ações. O vencimento das opções de US$ 3,5 trilhões pode levar a uma cobertura curta, o que poderia trazer alívio temporário para o mercado de ações;

7. O BOE elevou a taxa de juros pela quinta vez seguida, em 0,25% e avisou que agirá se a inflação persistir no Reino Unido;

8. BANCO CENTRAL DO JAPÃO – A política monetária e controle da curva de rendimento continuam desafiando a pressão para acompanhar a tendência global em direção a configurações mais apertadas. O iene afundou e o rendimento dos títulos de 10 anos do Japão recuou abaixo do limite do Banco do Japão de 0,25%, depois de atingir 0,265%, o maior desde 2016. As dúvidas sobre a sustentabilidade da postura do Banco Central continuam a persistir para os investidores;

PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Petrobras deve anunciar hoje novo reajuste de combustíveis;
O GLOBO – PF investiga participação de 5 pessoas no assassinato de Bruno e Dom;
FOLHA – Apuração de mortes no AM ainda não vê um mandante;
ESTADÃO – Petrobras tem sinal verde do conselho para elevar preços;

BRASIL

1. dólar futuro fechou em R$ 5.078,00 (-1,24%) – ajuste R$ 5.086,85;

2. COPOM subiu a taxa de juros Selic em 0,50%, passando de 12,75% para 13,25%. O comunicado mostrou maior preocupação com os riscos ampliados para a inflação, não só pelo ambiente externo desfavorável, como pelos fatores domésticos. O Copom previu um novo aumento da taxa Selic no mesmo valor ou de menor magnitude;

3. PETROBRAS poderá anunciar hoje o reajuste no preço da gasolina e diesel. Conselho da Estatal definiu que a decisão sobre reajustes é de responsabilidade da diretoria executiva da empresa. O último reajuste para o diesel ocorreu há 36 dias e da gasolina a quase 100 dias. A defasagem para o diesel chegaria a 18% e da gasolina a 14% (Estadão).

4. CRÍTICAS A PETROBRAS – O presidente Jair Bolsonaro em sua live semanal afirmou que se a Petrobras subir o preço dos combustíveis, vai demonstrar que age por interesse político, para atingir o governo federal. Bolsonaro complementou dizendo “Espero que a Petrobras não faça maldade com o povo, vamos trocar o presidente e mudar as coisas na próxima semana” e Arthur Lira, presidente da Câmara e Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil fizeram duras críticas a Estatal e anunciaram novas pressões. Arthur Lira chamou a estatal de “República Federativa da Petrobras, um país independente que declarou guerra ao Brasil e ao povo brasileiro”. Segundo ele, a “política de preços da Petrobras pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras” e complementou sua fala “Enquanto tentamos aliviar o drama dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes, a estatal brasileira, que possui função social, age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil”. Ciro Nogueira foi enfático ao comentar a notícia do aumento veiculada por Lauro Jardim: “Basta! Chegou a hora. A Petrobras é do Brasil. Não pode continuar com tanta insensibilidade (…). Governo, Congresso e todos temos que acabar de vez com esse abuso dos lucros bilionários (…) A empresa não pode virar as costas para os brasileiros”;

5. LIMITAÇÃO DO ICMS – Aprovado na Câmara o projeto de lei que limita o ICMS em 17% sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e telecomunicações. O projeto também prevê que os estados sejam ressarcidos pelo governo federal se a perda de arrecadação global com o imposto for superior a 5%. Caso o gatilho seja acionado, os estados serão compensados pela União por meio do perdão de dívidas. Esse ressarcimento diz respeito apenas às perdas que forem computadas até o fim do ano. Caso os estados não tenham dívidas a serem abatidas, o PLP 18 prevê repasse de recursos, a partir de 2023, da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) até o limite do valor da perda. Eles também serão priorizados quando dos processos de contratação de empréstimos com garantias federais. Os deputados acataram integralmente nove alterações feitas pelo Senado. Entre elas, a garantia que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e a de que os serviços de saúde não terão diminuição de recursos. O texto segue para sanção presidencial;

6. VENCIMENTO DE OPÇÕES sobre ações na B3

Assista aqui o Morning Call do dia, 17/06/2022 – https://youtu.be/0sXTIj7h5ZA

Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.

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Fechamento 15/06/2022 do Mercado

Ibovespa 102.807 com alta de 0,73% com um volume financeiro de R$ 60,4 Bi

Dólar: R$ 5,0530 queda de -2,11%

S&P 500: 3.790 com alta de +1,46%
Dow Jones: 30.669 com alta de +1,00%
Nasdaq: 11.099 com alta de +2,50%

Maiores Altas do Ibovespa

QUAL3 13,39 +14,64%
CVCB3 8,67 +13,19%
BIDI11 10,55 +9,33%

Maiores Baixas do Ibovespa

BRKM5 40,45 -2,27%
PETR4 29,08 -1,76%
PRIO3 25,26 -1,48%

Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)

QUAL3 13,39 +14,64%
CVCB3 8,67 +13,19%
TECN3 2,43 +12,50%

Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)

JALL3 8,36 -4,57%
PGMN3 4,80 -2,24%
GRND3 7,76 -1,90%

Notícias em Destaque – Mercado de Ações

1 – No dia 15 a Tegma informou que o Tarpon Capital atingiu 5,14% das ações ON da Companhia, totalizando 3.392.116 ações.

2 – A PetroReconcavo informou que fez um contrato com a Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás para compra e venda de suprimento de gás natural.

3 – A CSU Cardsystem anunciou uma mudança de marca e irá se chamar CSU Digital. Também foi anunciado um JCP de R$ 5,2 milhões que será pago em 16/01/2023, o valor líquido por ação será de R$ 0,107 e a Data Ex será no dia 22/06/2022. Com base no fechamento de hoje o Dividend Yield será de 0,85%

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