MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 27/02/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
08:25 – 🇧🇷 – Boletim Focus
10:30 – 🇺🇸 – Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jan)
10:30 – 🇺🇸 – Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jan)
12:00 – 🇺🇸 – Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Jan)
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As bolsas europeias começaram a semana em território positivo, tentando se recuperar de seu pior desempenho semanal este ano, com o DAX subindo quase 1% e o STOXX 600 0,80%, liderados por ganhos no setor de energia e varejo. Os investidores tentam ignorar as preocupações sobre a necessidade de novos aumentos nas taxas de juros mais altas, enquanto aguardam os principais dados econômicos previstos para esta semana, incluindo números de inflação e desemprego na zona do euro.
2. OS INVESTIDORES estão precificando as taxas de juros dos EUA a atingir o pico de 5,40% este ano, em comparação com cerca de 5% há apenas um mês, à medida que uma aceleração no indicador de inflação preferido do Federal Reserve frustra as esperanças de uma pausa iminente no aperto da política;
3. NA CME, as apostas para uma alta na taxa de juros americana de 0,25% prevalecem em 72,30% (anterior 74,5%) contra 27,70% (anterior 25,50%) para um aumento de 0,50%. Vamos monitorar os números, até a próxima reunião, um aumento de 0,50% não estaria descartado;
4. ENQUANTO NOS EUA a projeção de juro acima de 5% se consolida, no bloco europeu a dúvida é se o BCE cruzará 4% e quebrará a máxima histórica de 3,75%. A dinâmica ruim da inflação tem feito Lagarde, presidente do BCE falar mais duro que Powell, presidente do FED;
5. AUDIÊNCIA NA CÂMARA confirmou Kazuo Ueda como o novo presidente do BC Japonês (BoJ);
5. RELATÓRIO DE AGÊNCIA DOS EUA afirma que Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês. Segundo o “Wall Street Journal”, o Departamento de Energia norte-americano agora concorda com o FBI sobre a origem da doença. Avaliação, no entanto, é considerada de “baixa confiança”, questionada por quatro agências e um painel nacional de inteligência norte-americanos e foi rebatida pela China (GLOBO);
6. O MINÉRIO DE FERRO afundou após uma ordem das autoridades chinesas para cortar a produção em seu principal centro siderúrgico em uma tentativa de conter a poluição;
7. OS FUTUROS DO PETRÓLEO WTI se estabilizaram acima de US$ 76 por barril nesta segunda-feira, mantendo os ganhos recentes, já que a perspectiva de cortes adicionais na oferta de petróleo da Rússia superou o aumento dos estoques de petróleo nos EUA e as preocupações do mercado com a inflação persistente e taxas de juros mais altas. A Rússia anunciou planos para reduzir as exportações de petróleo de seus portos ocidentais em até 25% em março em relação a fevereiro, superando as restrições de produção anunciadas anteriormente de 500.000 barris por dia. Além disso, os investidores esperam que as importações de petróleo da China atinjam um recorde em 2023 em meio à crescente demanda por combustível de transporte e à medida que novas refinarias entram em operação. Enquanto isso, o último relatório da EIA mostrou que os estoques dos EUA aumentaram em 7,648 milhões de barris, para 850,6 milhões na semana encerrada em 17 de fevereiro, o nível mais alto desde setembro;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Governo completa 2 meses com órgãos federais vagos;
O GLOBO – Escolha de Lula para tribunais mobilizam ministros;
FOLHA – Com Haddad sob pressão, Lula decidirá sobre gasolina;
ESTADÃO – Agronegócio avança com três safras por ano na mesma área;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 105.798,00 (-1,67%), dólar futuro fechou em R$ 5.215,50 (+1,35%) e o ajuste do DOLH23 R$ 5.209,05 / ajuste WINJ23 107.355;
2. REONERAÇÃO DA GASOLINA E ETANOL- O presidente Lula irá se reunir hoje às 10h com o chefe da casa civil, Rui Costa, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para avaliação sobre o retorno dos impostos federais sobre a gasolina e etanol. A uma divisão no governo, sendo que a ala política defende a prorrogação da desoneração de forma a não afetar a inflação e o ministro da fazenda, defende sua volta para ajudar no déficit fiscal, retornando quase R$ 29 bi na arrecadação. A possiblidade é de uma prorrogação por mais 2 meses da desoneração da gasolina e etanol ou a subida dos impostos de forma gradual;
3. SE HADDAD perder mais esta disputa de força, completará a sua terceira derrota para o núcleo político em menos de dois meses de governo. O mercado financeiro vê com desconforto os sinais de desprestígio. No fim do ano passado, Haddad brigou pelo fim da isenção de PIS/Cofins sobre a gasolina e álcool, mas foi derrotado pelo núcleo político. No primeiro dia do ano, Lula prorrogou a medida de alívio tributário por dois meses;
4. AMANHÃ termina o mandato de dois diretores do Banco Central: Bruno Serra Fernandes (Política Monetária) e Paulo Sérgio Neves de Souza (Fiscalização). O presidente Lula deverá fazer a indicação dos substitutos nos próximos dias. Acredito que na próxima reunião do COPOM, os atuais diretores participarão, pois enquanto os indicados não tomarem posses para os cargos, os atuais permanecem exercendo suas atividades. Os indicados precisam ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e depois aprovados pelo plenário. A CAE até o momento não possui presidente indicado;
5. NOVO BOLSA FAMÍLIA deve ser anunciado amanhã com alguns ajustes, entre eles a possibilidade de um pagamento com valor maior para famílias numerosas e melhorias no seu controle de forma a combater possíveis fraudes;
6. BANDEIRA VERDE – Aneel informou que as contas de luz seguirão sem cobrança adicional em março;
7. RISCO PAÍS BRASIL – 246 pontos (anterior 250 pontos);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 27/02/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=yAO2PFDyaGI
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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