MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 04/05/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:15 – 🇪🇺 – Taxa de Facilidade Permanente de Depósito
09:15 – 🇪🇺 – BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez
09:15 – 🇪🇺 – Declaração de Política Monetária do BCE
09:15 – 🇪🇺 – Decisão da Taxa de Juros (May)
09:30 – 🇺🇸 – Exportações / Importações
09:30 – 🇺🇸 – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 – 🇺🇸 – Balança Comercial (Mar)
09:45 – 🇪🇺 – Coletiva de Imprensa do BCE
11:15 – 🇪🇺 – Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE
22:45 – 🇨🇳 – PMI do Setor de Serviços Caixin (Apr)
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – Bolsas Europeias operam em queda e os futuros americanos operam levemente positivos nesta manhã. Os investidores se preparam para a decisão de juros do Banco Central Europeu hoje, após o último aumento trimestral do Federal Reserve que elevou a taxa americana em 0,25%.
2. BALANÇO NOS EUA – Hoje temos Apple e AIG divulgando seus resultados;
3. FED eleva taxa de juros americana em 0,25% conforme consenso e esta foi a décima alta consecutiva dos juros no país. Agora, o intervalo da taxa de juros de referência dos EUA passa a ser de 5% a 5,25%, o maior patamar desde 2007;
4. POWELL: Meus colegas e eu entendemos os problemas da alta inflação e estamos trabalhando para diminuí-la. Seguimos resilientes. Trabalharemos para tornar sistema bancário mais resistente e conseguiremos isso. Economia dos EUA desacelerou de modo significativo no ano passado. O ritmo de crescimento seguiu modesto no 1ºTRI, mas o mercado de trabalho segue muito apertado. Há sinais de melhor equilíbrio entre oferta e demanda, porém no geral, demanda por trabalho ainda supera com folga número de trabalhadores disponíveis. Inflação moderou um pouco desde meados de 2022, mas pressões segue altas. Estamos muito atentos a riscos que inflação elevada significam para nossa meta e conseguimos enxergar os efeitos do aperto monetário na demanda, sobretudo moradia e investimentos. Não antecipamos mais altas, mas seremos guiados por dados por vir, a cada reunião;
5. O BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE) deve elevar sua a taxa de juros pela sétima reunião consecutiva hoje prevista para às 09h15, levando os custos dos empréstimos a novos patamares máximos desde 2008. A maioria dos investidores está prevendo um aumento de 0,25%, após três altas consecutivas de 0,50%, embora não estaria descartado outro aumento de 0,50% hoje. Os investidores monitoram qualquer indicação de que o atual aperto monetário estaria terminando, especialmente porque os dados econômicos estão enviando sinais contraditórios. As pressões inflacionárias diminuíram no mês passado, e o PIB da zona do euro cresceu apenas 0,10% no primeiro trimestre, com a economia alemã estagnada, enquanto os bancos apertaram seus padrões de crédito em um ritmo acelerado. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu para um novo recorde e os PMIs indicaram um setor de serviços robusto;
6. NA CHINA, o Caixin General Manufacturing PMI caiu inesperadamente para 49,5 em abril de 2023, de 50,0 em março, falhando as previsões de mercado de 50,3. O resultado mais recente foi a primeira contração na atividade industrial desde janeiro, em meio a uma desaceleração imobiliária em curso e temores de uma desaceleração global. As novas encomendas encolheram após o aumento em março, enquanto o emprego caiu mais em 3 meses. Enquanto isso, o crescimento da produção desacelerou pelo segundo mês, e a atividade de compra subiu menos desde janeiro. em meio a encomendas estrangeiras estáveis. Os prazos de entrega melhoraram pela terceira vez, com as empresas notando que os fornecedores estavam menos ocupados. Do lado dos custos, os preços dos insumos caíram pela primeira vez em 7 meses, a maior queda desde o início de 2016, devido aos preços mais baixos das matérias-primas;
7. A RÚSSIA ACUSOU A UCRÂNIA ontem de atacar o Kremlin com drones durante a noite em uma tentativa de matar o presidente Vladimir Putin e ameaçou retaliar conforme considerasse necessário;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – BC resiste a pressão e mantém Selic em 13,75% na 1ª reunião pós-apresentação do arcabouço;
O GLOBO – PF revela fraude no cartão de vacina de Bolsonaro e prende seu braço-direito;
FOLHA – PF vê fraude de Bolsonaro, faz buscas e prende ex-assessores;
ESTADÃO – Bolsonaro é alvo da PF em operação sobre suspeita de fraude em cartões de vacina;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 101.797,00 (-0,13%), dólar futuro fechou em R$ 5.021,00 (-0,94%) e os ajustes DOLM23 R$ 5.018,66 / WINM23 103.164;
2. COPOM em decisão unânime mantém a taxa de juros Selic em 13,75%. O Copom apontou que a aprovação do novo arcabouço fiscal e a reoneração dos combustíveis reduziram parte das incertezas sobre a política fiscal, mas ressaltou que o processo de queda da inflação tende a ser lento;
3. O PRESIDENTE LULA sofre sua primeira grande derrota na Câmara dos Deputados com a aprovação do projeto que susta parte dos decretos que alteraram as regras de saneamento. O projeto teve 295 votos favoráveis a sustação de parte do decreto e apenas 136 deputados foram contra. O projeto segue para apreciação dos Senadores. O relatório aprovado pela Câmara suspende artigos dos dois decretos editados pelo presidente Lula no início de abril. Em relação a um deles, susta as normas que possibilitam que empresas públicas estaduais de saneamento prestem serviços a microrregiões ou regiões metropolitanas (RM) em contrato sem licitação. Esse modelo, que o governo Lula tentou validar pelo decreto, é considerado pelo mercado uma afronta ao marco legal do saneamento, lei que obriga os municípios a abrir concorrência para contratarem um operador de água e esgoto;
4. TEXTO DO ARCABOUÇO FISCAL poderá ser apresentado até a próxima terça-feira e sua votação ser realizada entre dos dias 20 e 25 de maio, sofrendo um pequeno atraso na previsão inicial que seria votar o texto final em plenário até o dia 10/05;
5. BALANÇOS DIVULGADOS HOJE: AMBEV, EMBRAER, BRADESCO, ELETROBRAS, ALPARGATAS, ASSAÍ, CCR, CMIG, ENGIE, FLEURY, GRUPO SOMA, PETZ, RUMO E VIA;
6. RISCO PAÍS BRASIL – 269 pontos (anterior 265 pontos);
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📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 04/05/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=nJHpaa-iXEY
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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