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Simpar (SIMH3) apresenta EBITDA recorde em 2022, Grupo Soma (SOMA3) lucra R$ 99 milhões

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8 de março de 2023

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1 – Simpar (SIMH3) encerra o ano de 2022 com Ebitda recorde de R$ 7 bi (+67%). Abaixo, principais destaques. Resumo: operações evoluindo, mas alavancagem (despesa financeira) atrapalhando a última linha (lucro líquido).

Contribuindo para evolução dos números e maior alavancagem, temos o grande aumento de Capex líquido do grupo, que chegou em R$ 13,5 bi (+ 53%). Como possui ROIC elevado de 17,7% e dívida alongada, esses investimentos parecem fazer sentido.

Abaixo, resumo da DRE, mostrando o encerramento do ano com evolução em praticamente todos os indicadores, com destaque positivo para Ebitda (+67%) e negativo para despesa financeira (+239%), que atrapalhou o Lucro Líquido.

Comentários SmallCaps: companhia vem ganhando mercado com suas controladas, mesmo em um momento de maior instabilidade econômica. É uma das teses mais sensíveis á queda de juros de nossa bolsa.

2 – No 4t22 lucro líquido do Grupo Soma (SOMA3) cresce 14,2% YoY e fica em R$ 99,3 milhões, já o EBITDA Ajustado foi de R$ 210,7 milhões, crescimento de 40% YoY, a margem EBITDA ficou em 15,5%, alta de 3,1 p.p. vs o 4t21.

A receita bruta teve uma alta de 12,3% e ficou em R$ 1,61 bilhão no 4t22. Já a receita líquida ajustada foi de R$ 1,35 bi, alta de 11,5%. A Companhia comenta que alguns fatores exógenos do 4t22 impactaram o fluxo nas lojas físicas e as vendas.

O Grupo Soma apresentou um crescimento de receita bruta no 4t22 em praticamente todos os seus canais, com destaque para o Digital, que vendeu R$ 356,9 milhões e uma alta de 28,6% YoY, seguido do Atacado que vendeu R$ 387,3 milhões e teve alta de 20,8% YoY.

Além do crescimento dos canais, outro ponto interessante foi o da receita bruta por marca, o destaque ficou para a FARM Global que cresceu no trimestre 72,5% YoY . A Companhia comenta também que as receitas das marcas que foram descontinuadas foram (FYI e A. Brand).

Vale pontuar também que a base de clientes da FARM Global cresceu 42,2% vs o 4t21 e está próxima de atingir 150 mil clientes, sendo 94% com compras no digital.

O Grupo Soma comentou que em 2023 os esforços serão dirigidos a: (i) Expansão da Rentabilidade, principalmente dos canais próprios (ii) Intensificação das melhorias operacionais iniciadas em 2022, (iii) Fortalecimento da Marca Hering e (iv) Expansão do Modelo de Megalojas.

A Companhia terminou 2022 com um caixa de R$ 337,6 milhões, uma dívida líquida de R$ 580,3 milhões e R$ 209,6 milhões em Capex. Após a aquisição da Hering em 2021, o Grupo Soma vem realizando uma desalavancagem, que atingiu em 31/12/2022 uma dívida líquida/EBITDA de 0,79x.

Comentários SmallCaps: O Grupo Soma apresentou um bom resultado, com crescimento de margens e de receita em praticamente todos as suas marcas e canais, com destaque para a Farm Global. A Companhia segue investindo no seu business e possui uma dívida líquida/EBITDA de 0,79x.

3 – Conselho de Administração da Kepler Weber (KEPL3) aprova a assinatura de contrato que visa aquisição de 50% mais uma ação da Procer Automação. A Procer desenvolve equipamentos que permitem a automação controle e monitoramento remoto de plantas de armazenagem.

4 – A 3R Petroleum (RRRP3) informou que no dia 01 de Março de 2023 celebrou um contrato de escoamento e processamento de gás natural junto à Petrobras. O Contrato permite acesso às infraestrutura de escoamento e processamento na unidade de tratamento de gás natural de Catu – UTG Catu, localizado no município de Pojuca, na Bahia.

A 3R também informou que em continuidade ao fato relevante do dia 28 de Fevereiro de 2023, a causa raiz da paralisação da unidade foi solucionada e o sistema de geração de abastecimento de energia da unidade 3R-2 (plataforma TLWP) foi reestabelecido.

5 – A Sinqia (SQIA3) informou que a sua controlada Sinqia Tecnologia adquiriu hoje, 60% da Compliasset. A Sinqia Tecnologia pagou nesta data uma parcela à vista de R$ 18 milhões e pagará uma parcela adicional condicionada a resultados futuros.

A Compliasset é referência em software de compliance regulatório. Nos últimos 12 meses encerrados em 28/02/2023 a empresa teve uma receita bruta de R$ 6,7 milhões, um crescimento de 40% sobre o LTM encerrado em 28/02/2022 e EBITDA de R$ 3,1 milhões e margem de 50%.

6 – A EDP Brasil (ENBR3) informou que encerrou o programa de recompra de ações que teve início em 25 de Outubro de 2021. A EDP recomprou 15.287.400 ações ordinárias de emissão da Companhia.

7 – A Unifique (FIQE3) pagará R$ 29,6 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP), o valor líquido por ação será de R$ 0,07. O pagamento irá ocorrer em 22/03/2023 e a data ex será em 11/03/2023. Com base no fechamento de hoje o dividend yield será de 2,2%.

8 – Assaí (ASAI3) informa, que a pedido do seu controlador, Casino iniciou os trabalhos para a realização de uma potencial venda de parte da participação do Casino pelo valor de aproximadamente US$ 600 milhões.

9 – Coelba (CEEB5) pagará R$ 114,7 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), valor líquido por ação será de R$ 0,39. O pagamento será feito em 31/12/2023 e a data ex será em 13/03/2023. Com base no fechamento de hoje o dividend yield será de 1,1%.

10 – A Minerva (BEEF3) informou hoje que o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (“MAPA”) notificou a abertura do mercado do México para exportação de carne bovina. Em 2022 o México foi responsável pela importação de 108 mil toneladas de carne bovina.

11 – Fourth Sail Capital LP aumenta para 10,11% a participação nas ações preferenciais de classe A da Companhia Energética do Ceará – Coelce (COCE5), passando a deter 2.856.500 ações PNA. A participação anterior da Fourth Sail Capital LP era de 5,05%.

12 – A Alper (APER5) informou que a Stirling Fundo de Investimento (“FIP”) aumentou a sua participação para 10,07% das ações emitidas pela Companhia, passando a deter 1.970.578 ações ordinárias. A participação anterior da Stirling era de 7,98%.

13 – Segue os dados de tráfego mensal de fevereiro de 2023 da Ecorodovias #ecor3

14 – O Banco Mercantil (BMEB4) pagará R$ 30,4 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP), o valor líquido por ação será de R$ 0,22. O pagamento será feito em 17/03/2023 e a data ex será em 13/03/2023. Com base no fechamento de hoje o dividend yield será de 2,2%

Calendário de Resultados das SmallCaps do 4T22 do dia 08/03/2023, veja mais detalhes na imagem a seguir: