MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 22/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
MUNDO
1. OVERVIEW – As ações europeias operam no positivo nesta sexta-feira, juntando-se a uma recuperação global do patrimônio líquido, à medida que os investidores analisam a temporada de balanços do segundo trimestre para avaliar como as empresas estão reagindo ao impacto do aumento dos preços. O Índice Stoxx Europeu 600 adicionou +0,40%, preparado para um avanço semanal à medida que os investidores diminuíram as preocupações com as perspectivas econômicas. Os contratos da Nasdaq 100 analisaram as perdas negociando em baixa de 0,60% causada pelas ações da SnapChat, após apresentar um balanço abaixo das expectativas. As ações globais permanecem em curso para sua melhor semana em um mês, comparando a queda do mercado de ações deste ano para cerca de 18%. Especulações de que o pior dos sell off passou está em parte por trás da mudança. Mas a angústia com os danos causados pela inflação e o rápido aumento das taxas de juros está se mostrando difícil de abalar, apesar de um temperamento nas expectativas de quão agressivo o Fed será.
2. BALANÇO NOS EUA – Hoje temos Twitter;
3. RISCO DE RECESSÃO NOS EUA – O aumento dos pedidos por seguro desemprego nos EUA, uma perspectiva de fábrica regional e um indicador econômico mais fraco nesta semana sinalizaram alguns riscos de recessão em meio ao aperto da política monetária pelo Fed;
4. PORTUGAL E ESPANHA se recusam a reduzir o consumo de 15% de gás natural conforme plano da União Europeia. Alegam que os países tem a sua particularidade e não sofrerão como o resto da Europa um possível corte do fornecimento do gás russo;
5. NORD STREAM 1 voltou a funcionar ontem, após 10 dias parada, levando o gás russo para a Alemanha (depois para o resto da Europa), retornando a operação de forma reduzida com apenas 40% da sua capacidade. A alegação da Gazprom, é a manutenção de uma turbina que não retornou dos reparos é a causadora da capacidade reduzida. O Nord Stream 1 é um dos principais canais de energia para a Europa. Só para a Alemanha ele leva 55 bilhões de m³ de gás natural por ano, sendo o responsável por 55% do abastecimento do país;
6. BANCO CENTRAL EUROPEU aumenta sua taxa de juros em 0,50%. O aumento veio após 11 anos sem alteração na taxa de juros;
7. RÚSSIA E UCRÂNIA assinarão um acordo nesta sexta-feira para reabrir os portos do Mar Negro da Ucrânia para exportação de grãos, disse a Turquia, aumentando as esperanças de que uma crise alimentar internacional agravada pela invasão russa possa ser atenuada. A Ucrânia e a Rússia, ambos entre os maiores exportadores mundiais de alimentos, não confirmaram imediatamente o anúncio de ontem pelo escritório da presidência turca. Mas em um vídeo no final da noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy insinuou que os portos do Mar Negro de seu país poderiam ser desbloqueados em breve;
8. PETRÓLEO – Os preços do petróleo subiram nas negociações da Ásia nesta sexta-feira, recuperando-se de declínios anteriores em meio ao aperto da oferta e às tensões geopolíticas, embora a demanda enfraquecida nos Estados Unidos tenha lançado uma sombra no mercado nesta semana;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – ‘Fintechs’ perdem R$ 452 bilhões na bolsa em 12 meses;
O GLOBO – Sob pressão, Aras defende urnas e poupa Bolsonaro;
FOLHA – Operação da polícia mata ao menos 18 pessoas no Rio;
ESTADÃO – Inflação e quadro fiscal fazem bancos prever Selic mais alta;
BRASIL
1. dólar futuro fechou em R$ 5.509,50 (+0,42%) – ajuste R$ 5.512,91;
2. VOUCHER CAMINHONEIRO E TAXÍSTA – O pagamento aos transportadores de cargas autônomos no valor de R$ 1.000 está previsto para ser pago a primeira parcela no dia 09/08 e de R$ 200 para os taxistas, a previsão é 18/08;
3. REDUÇÃO DO IPI – Governo Federal prepara uma nova rodada de redução de até 4 mil itens, desde que não fabricados na Zona Franca de Manaus e de acordo com a Broadcast a redução será de 35% no imposto.
4. RISCO PAÍS BRASIL – 337 pontos (anterior 331);
Assista aqui o Morning Call do dia, 22/07/2022 – https://youtu.be/2SXue-_nftM
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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Fechamento 21/07/2022 do Mercado
Ibovespa 99.033 com alta de +0,76% com um volume financeiro de R$ 23,1 Bi
Dólar: R$ 5,4976 com alta de +0,65%
S&P 500: 3.999 com alta de +0,99%
Dow Jones: 32.037 com alta de +0,51%
Nasdaq: 12.060 com alta de +1,36%
Maiores Altas do Ibovespa
RDOR3 30,53 +7,80%
SULA11 22,17 +6,79%
BPAN4 7,02 +6,53%
Maiores Baixas do Ibovespa
PETZ3 10,28 -3,84%
RRRP3 30,45 -3,76%
KLBN11 18,46 -3,20%
Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)
OPCT3 1,89 +12,21%
MATD3 8,59 +10,70%
TRIS3 3,94 +6,85%
Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)
ESPA3 2,77 -5,46%
PETZ3 10,28 -3,84%
RRRP3 30,45 -3,76%
Notícias em Destaque e Mercado de Ações
1 – A Mills, MILS3 informou que através da sua subsidiária integral, Solaris Equipamentos foi celebrado um contrato de compra e venda para adquirir a integralidade das quotas representativas da Triengel Locações.
A Triengel apresentou uma receita bruta de R$ 56,4 milhões e EBITDA de R$ 28 milhões no LTM 1T22, realizados com uma frota de 218 máquinas. A transação está alinhada à estratégia de crescimento e diversificação da Companhia através da alocação eficiente de capital e consolidação
O valor da transação é de R$ 133,7 milhões, o que resulta em um múltiplo Enterprise Value/EBITDA de 4,8x considerando o EBITDA nos últimos 12 meses encerrados em Março de 2022.
A Mills também informou que o Conselho de Administração aprovou ontem a aquisição de máquinas do segmento de Linha Amarela a ser realizada ao longo de 2022 e no 1T23, que deverão corresponder a um Capex de até R$ 225 milhões.
Segundo a Companhia algumas vantagens ao entrar no mercado de Linha Amarela:
– Mercado endereçável muito relevante, pulverizado e em processo de consolidação: o mercado de locação de equipamentos de Linha Amarela fatura R$ 25 bilhões anuais.
– Diversificação de Portfólio com a ampliação de portfólio com produtos que tenham sinergias comerciais/operacionais, além da exposição a outros setores.
– Previsibilidade de Fluxo de Caixa
2 – A Minerva, BEEF3 informou que houve o primeiro embarque de carne bovina in natura para o Canadá, a partir da unidade de Palmeiras de Goiás. O Canadá é o nono maior importador global de carne bovina e em 2021 importou cerca de USD 1 bilhão em carne bovina in natura.
3 – A BR Properties, BRPR3 informou hoje que a Vista Capital aumentou para 10,04% a participação do total de ações emitidas pela Companhia, totalizando 47.430.323 ações ON.
4 – A Aliansce Sonae, ALSO3 informou que celebrou um contrato de venda da totalidade da sua participação no Uberlândia Shopping. O valor o desinvestimento é de R$ 195 milhões ao cap rate de 8,2% , com base no NOI do Shopping estimado para o ano de 2022.
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