MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 19/04/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:00 – 🇧🇷 – Produção Industrial (Anual) (Feb)
11:30 – 🇺🇸 – Estoques de Petróleo Bruto
15:00 – 🇺🇸 – Livro Bege
22:15 – 🇨🇳 – Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As ações na Zona do Euro recuaram com os futuros de ações dos EUA, enquanto os rendimentos dos títulos subiram como mais uma impressão de inflação teimosamente no Reino Unido trazendo impressões sobre uma pressão nos preços. Os rendimentos de dois anos do Tesouro, que são mais reativos a movimentos de política iminentes do que os vencimentos mais longos, subiram 5 pontos-base, para 4,24%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos subiu 4 pontos-base. O rendimento de dois anos do Reino Unido saltou 13 pontos-base e o benchmark de ações do país teve um desempenho inferior depois que os dados mostraram que a inflação superou as estimativas em março.
2. HOJE TEMOS LIVRO BEGE divulgado nos EUA às 15h. Esta na expectativa de como será tratado no documento as projeções após as crises dos bancos e poderá conter indicações sobre a condução do FED na taxa de juros americana;
3. BALANÇOS NOS EUA: Morgan Stanley, American Airlines, AT&T, Alcoa, Tesla, IBM, SVB e Rio Tinto;
4. JAMES BULLARD, membro do Fed, em entrevista a Reuters descartou uma recessão nos próximos 6 meses e uma possibilidade no corte de juros nos EUA;
5. A TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL NA ZONA DO EURO foi confirmada em 6,90% em março de 2023, abaixo pelo 5º mês consecutivo desde a alta recorde de 10,60% em outubro passado e seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022. A taxa permaneceu alta e bem acima da meta do Banco Central Europeu de 2,00%, bem como o índice principal que atingiu um novo recorde de 5,70%, pressionando os formuladores de políticas monetárias a continuar com novos aumentos na taxa de juros;
6. A TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL NO REINO UNIDO caiu para 10,10% em março, de 10,40% em relação ao mês anterior e o consenso eram de 9,80%. A taxa permaneceu acima da marca de 10% pelo sétimo mês consecutivo, com a inflação de alimentos atingindo 19,10%, a maior desde agosto de 1977, mostrando que o Banco Central Inglês poderá aumentar a taxa de juros em 0,25% em sua próxima reunião;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Governo cede à pressão e desiste de taxar importação de até US$ 50;
O GLOBO – Governo apresenta nova regra fiscal, e Lira prevê votação em três semanas;
FOLHA – Governo apresenta arcabouço e exclui itens de limite de gasto;
ESTADÃO – Governo troca chefe do Incra após pressão do MST, que amplia invasões;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 106.163,00 (+0,14%), dólar futuro fechou em R$ 4.996,00 (+0,93%) e os ajustes do DOLK23 R$ 4.996,11 / WINM23 108.097;
2. NOVO ARCABOUÇO FISCAL É ENTREGUE com sete páginas e dez artigos, o projeto substitui o atual teto de gastos por um novo regime fiscal de controle das despesas.
a. As despesas só poderão crescer 70% da variação da receita – arrecadação acumulada de 12 meses encerrados em junho;
b. as despesas terão um piso e um teto de crescimento real. Poderão aumentar entre 0,60% (piso) e 2,50% (teto) acima da inflação (IPCA) por ano;
c. O projeto estabelece limites individualizados para o crescimento das despesas dos Poderes Executivo, Judiciário e Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Defensoria Pública;
3. O PROJETO NÃO INCLUI AS TRAJETÓRIAS DE METAS FISCAIS de resultado primário (diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem contar os juros da dívida) das contas públicas, anunciada pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad;
4. A EQUIPE ECONÔMICA NÃO CONSEGUIU DEIXAR DENTRO DO LIMITE DO NOVO LIMITE DE DESPESAS os aportes feitos pelo Tesouro para empresas estatais federais, que hoje estão fora do teto de gastos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, chegou afirmar que capitalização de empresas de estatais sairia da lista de exceções ao limite de gastos, no entanto, os bancos públicos federais (BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) não possam receber capitalização fora do limite de gastos, ou seja, esses aportes ficam sujeitos à regra. Já as despesas de capitalização das empresas estatais não financeiras e não dependentes poderão ficar fora do cálculo do limite de gastos;
5. O TEXTO TAMBÉM MANTÉM OUTRAS EXCEÇÕES HOJE PREVISTAS NO TETO DE GASTOS ou determinadas na Constituição. Ficarão de fora da regra despesas como crédito extraordinário (usados em casos emergenciais, como calamidade pública) o piso da enfermagem, recursos do Fundeb, transferências constitucionais, projetos ambientais custeados com doações, despesas de universidades custeadas por receitas próprias, doações ou convênios e pagamento de precatórios (dívidas judiciais da União);
6. PELO NOVO ARCABOUÇO FISCAL, descumprir a meta de resultado primário não configura infração à lei, como crime de responsabilidade, motivo este que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, devido às pedaladas fiscais. O projeto também determina que, em caso de descumprimento da meta, o presidente da República deverá enviar uma mensagem ao Congresso, até 31 de maio, com as razões para não ter atingido o alvo e as medidas de correção;
7. O NOVO LIMITE PARA O CRESCIMENTO DAS DESPESAS de um ano para o outro será corrigido pela IPCA mais o intervalo de 0,6% (piso) e 2,5% (teto) por ano. O governo manteve, no entanto, a forma de cálculo da correção monetária que já existe hoje;
8. PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, Arthur Lira, pretende colocar em pauta o novo arcabouço fiscal para votação no plenário até o dia 10/05. O governo trabalha para que o projeto tramite em regime de urgência, sendo colocada direto no plenário para votação;
9. ENTRE AS AÇÕES QUE O GOVERNO PRETENDE TOMAR para reforçar as receitas da União ainda este ano está a edição de uma medida provisória (MP) para passar a incluir as chamadas subvenções de custeio na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A mudança, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode incrementar a arrecadação em R$ 80 bilhões a R$ 90 bilhões. Essas desonerações oferecidas pelos Estados como forma de incentivo não entram nos cálculos para recolhimento dos impostos federais e o Governo pretende modificar como forma de aumentar sua arrecadação;
10. GOVERNO FEDERAL volta atrás na taxação de produtos importados de até US$ 50 dólares e desiste da ideia. Medidas que forem impopulares não devem prosperar nesse governo;
11. RISCO PAÍS BRASIL – 249 pontos (anterior 250 pontos);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 19/04/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=O7x1IgnzAK8
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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