MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 01/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
MUNDO
1. OVERVIEW – Outro ataque de aversão ao risco se espalhou pelos mercados globais nesta sexta-feira, enviando ações e futuros de ações dos EUA para baixo e reforçando os títulos em um início complicado para o segundo semestre de 2022. Em um padrão de movimentos que evidenciam preocupações sobre uma crise econômica em meio a uma política monetária mais apertada, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos deslizou para abaixo de 3% para o menor nível desde o início de junho. Petróleo, minério de ferro, cobre e zinco estavam entre as commodities no vermelho. O dólar e o iene, paraísos tradicionais, subiram, enquanto as moedas ligadas a commodities afundaram. O índice Stoxx Europe 600 afundou mais de 1% antes de analisar a maior parte do declínio, enquanto os principais títulos europeus caíram após um índice de gerentes de compras de manufatura para a região ter subido mais. Os dados de inflação devidos à zona do euro podem agitar o próximo ataque de angústia.
2. INFLAÇÃO NOS EUA – Os dados de inflação e os gastos dos consumidores dos EUA mais suaves do que o esperado reforçou a visão de que a alta acentuada das taxas de juros do Federal Reserve provocará uma recessão. Esse cenário está proporcionando pouco descanso para as ações após o pior primeiro semestre para Wall Street desde 1970;
3. INFLAÇÃO DA ZONA DO EURO bate recorde de 8,6%, enquanto Banco Central Europeu se prepara para sua primeira elevação da taxa em 11 anos. A taxa em maio foi de 8,1%;
4. PRIMEIRO SEMESTRE – As ações tiveram os piores retornos para um primeiro semestre desde 1970. Dados de gastos de consumo e inflação nos EUA abaixo do esperado reforçaram a visão de que as altas acentuadas dos juros pelo Fed podem provocar uma recessão. As quedas acumuladas no semestre foram de 20,5% para o S&P 500, de 15,31% para o Dow Jones Industrial e de 29,51% para o Nasdaq Composite. Para o IBOV foi o pior mês de junho em 20 anos, com uma queda acumulada de 11,5%;
5. CHINA – PMI/S&P Global industrial subiu de 48,1 em maio para 51,7 em junho, interrompendo 4 meses seguidos que o dado vinha abaixo de 50;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Para executivos, inflação é o maior desafio;
O GLOBO – Senado aprova PEC que libera gastos bilionários antes das eleições;
FOLHA – Senado aprova PEC que libera R$ 41 bi às vésperas da eleição;
ESTADÃO – Senado aprova PEC que eleva benefícios e impõe estado de emergência;
BRASIL
1. dólar futuro fechou em R$ 5.296,00 (+1,29%) – ajuste R$ 5.238,00;
2. O CONFAZ divulgou a base de cálculo do ICMS a ser adotada pelas unidades federadas a partir de 1º de julho de 2022, para fins de substituição tributária, nas operações com Diesel S10 e Óleo Diesel conforme determina a Lei Complementar nº 192;
3. PEC DA BONDADE é aprovada em dois turnos no Senado. A primeira votação o placar ficou 72 votos a favor e apenas 1 contrário. Na segunda votação o placar foi de 67 votos a favor e novamente, apenas 1 voto contrário. O texto segue para análise na Câmara. O valor da PEC subiu de R$ 38,75 bi para R$ 41,25 bi. Foi incluído no texto o auxílio taxista, com o pagamento de um vale gasolina de R$ 200. O texto já previa o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e zerar a fila de mais de R$ 1,6 milhões de famílias, voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000, dobrar o valor do vale-gás, subsídio de R$ 2,5 bi para a manutenção da gratuidade dos idosos no transporte público, a compensação dos Estados que reduzam as alíquotas de ICMS sobre o etanol para manter a competitividade do biocombustível em relação à gasolina e a destinação de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil. A pedido da oposição, o relator proibiu o uso de recursos destinados ao Auxílio Brasil e ao vale-gás para publicidade institucional. Os oposicionistas temiam que Bolsonaro usasse a verba prevista na PEC para se promover às vésperas da eleição de outubro; Os valores aprovados na PEC ficam válidos até o final de 2022. O senador José Serra (PSDB-SP) foi o único a votar contra a PEC;
4. RISCO PAÍS BRASIL – 364 pontos (Fonte: Broadcast);
Assista aqui o Morning Call do dia, 01/07/2022 – https://youtu.be/8XDDSm4cwiQ
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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Fechamento do Mercado do Mês de JUNHO de 2022
Ibovespa 99.542 com queda de -11,50%
Dólar: R$ 5,2543 com queda de -9,39%
S&P 500: 3.785 com queda de -8,39%
Dow Jones: 30.775 com queda de -6,71%
Nasdaq: 11.029 com queda de -8,71%
Maiores Altas do Ibovespa
ELET6 46,70 +12,18%
ELET3 46,20 +9,63%
FLRY3 16,30 +7,38%
Maiores Baixas do Ibovespa
CASH3 1,08 -43,16%
VIIA3 1,92 -38,85%
AZUL4 12,38 -38,44%
Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)
FLRY3 16,30 +7,38%
MYPK3 15,71 +5,44%
BLAU3 25,06 +5,21%
Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)
ENJU3 1,02 -49,00%
CASH3 1,08 -43,16%
SEQL3 5,47 -40,22%
Notícias em Destaque – Mercado de Ações
1 – A Valid, VLID3 informou ontem que adquiriu participação minoritária na Vsoft e na Viasoft, com o novo investimento a Valid consegue complementar a sua atuação no Brasil, passando a operar os processos de emissão de documentos em novos estados brasileiros.
2 – Ferrocromo, o principal produto da Ferbasa, FESA4 terá seu preço reduzido em 16,7% no mercado europeu, válido para o 3T22. Os preços praticados pela FERBASA têm como parâmetro uma “cesta” de preços internacionais, dentre os quais os praticados pelos mercados europeu, americano e principalmente o asiático.
3 – A Kepler Weber, KEPL3 informou ontem que foi aprovado o programa de recompra de ações, a Companhia poderá adquirir até 8.986.007 ações ordinárias, o que representa 10% das ações totais emitidas pela Kepler e o prazo do programa terá duração de 18 meses.
4 – A Omega Energia, MEGA3 anunciou a implantação dos primeiros 265,5 MW do Projeto Goodnight, um complexo eólico localizado no estado do Texas e que pode atingir uma capacidade instalada de 531 MW. O investimento irá totalizar entre US$ 410 e US$ 430 milhões.
5 – Ontem a Fleury, FLRY3 e Hermes Pardini, PARD3 acertaram uma combinação de negócios. As Companhias estimam que a fusão irá gerar um incremento de EBITDA anual entre R$ 160 mi e R$ 190 mi. Cada acionista da Hermes Pardini irá receber 1,21 ação da Fleury e mais R$ 2,15.
6 – A MRV, MRVE3 anunciou um novo programa de recompra de ações, que será de até 2% do total de ações de emissão da Companhia, a quantidade que poderá ser adquirira será de até 6.082.426 ações ordinárias. O programa de recompra terá duração até 31 de Dezembro de 2023.
7 – A MRV, MRVE3 informou ontem que foi concluída a venda, em conjunto, dos empreendimentos Village at Tradition e Harbor Grove pelo VGV de US$ 195 milhões, representando um recebimento líquido de US$ 121,7 milhões. Acompanhe com mais detalhes na imagem a seguir:
8 – A Syn Prop E Tech, SYNE3 informou ontem que adquiriu 10% da CondoConta por um valor de US$ 4.4 milhões. A CondoConta atua como um banco digital exclusivo para condomínios, oferecendo entre outras facilidades , o financiamento para obras e equipamentos.
9 – A Ser Educacional, SEER3 informou que por meio da sua subsidiária CENESUP adquiriu 100% da UNI7 o valor total pago pela operação será de R$ 10 milhões. A UNI7 possui 1.600 alunos matriculados e nos últimos 12 meses teve uma receita líquida de R$ 18 milhões.
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NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA
