MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 08/07/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
MUNDO
1. OVERVIEW – Os futuros dos índices de ações dos EUA deslizavam com as ações da zona do euro à medida que os investidores aguardavam dados de emprego para avaliar se a maior economia do mundo poderá evitar uma recessão. Os mercados globais estão se reposicionando para a possibilidade de uma recessão nos EUA, uma vez que o Fed proporciona sucessivas elevações das taxas para frear a inflação elevada. Dois dos Fed mais hawkish, formuladores de políticas monetária, apoiam a elevação das taxas de juros em mais 0,75% este mês. Os investidores suspenderam seu julgamento sobre a questão, mantendo partes da curva de rendimento dos EUA invertidas e aguardando o relatório de folha de pagamento não agrícola nesta sexta-feira;
2. PAYROLL às 09h30. O relatório mensal de empregos do Departamento do Trabalho, que deve sair na sexta-feira, provavelmente mostrará que os empregadores dos EUA contrataram menos no mês passado do que em maio. Economistas dizem que a desaceleração pode servir como a mais recente pista de recessão. Espera-se que o mercado de trabalho, juntamente com a economia em geral, desacelere à medida que o Fed continua sua campanha de aumento das taxas de juros em um esforço para combater a inflação maior em 40 anos;
3. REINO UNIDO – Pressionado por seguidos escândalos em seu governo, o premiê britânico, Boris Johnson, apresentou ontem sua renúncia. Ele ficará no cargo até que o Partido Conservador defina seu sucessor;
4. O ÍNDICE BLOOMBERG de commodities caminha para a maior sequência de perdas semanais desde março de 2020;
5. JAPÃO – O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, o líder mais antigo do Japão, morreu nesta sexta-feira após ser baleado durante a campanha para uma eleição parlamentar, informou a emissora pública NHK. Foi o primeiro assassinato de um ex-premier japonês desde os dias do militarismo pré-guerra na década de 1930;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Volume de emissão de debênture cresce 39% no 3º bimestre;
O GLOBO – Sem garantia para estado de emergência, Lira adia PEC;
FOLHA – Lira adia votação da PEC dos gastos por falta de quórum;
ESTADÃO – Senador diz ter recebido R$ 50 milhões em emendas por apoio a Pacheco;
BRASIL
1. dólar futuro fechou em R$ 5.375,50 (-1,60%) – ajuste R$ 5.384,11;
2. IPCA será divulgado às 9h. O mercado estará observando os dados para avaliar se o pico da inflação foi alcançado e começará a ter um alívio;
3. PEC DA BONDADE teve sua votação adiada para a próxima terça-feira pelo presidente da Câmara por falta de quórum e o risco de não aprovação da PEC. 427 Deputados registraram presença na sessão. Para aprovação e uma PEC na Câmara são necessários 308 votos a favor pela aprovação do projeto. A PEC dos Benefícios Socias, que tem seu apelido de PEC da Bondade, amplia o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criar o vale caminhoneiro no valor de R$ 1.000 e o vale taxista no valor de R$ 200, dobra o valor do vale-gás, subsídio de R$ 2,5 bi para a manutenção da gratuidade dos idosos no transporte público, a compensação dos Estados que reduzam as alíquotas de ICMS sobre o etanol para manter a competitividade do biocombustível em relação à gasolina e a destinação de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil;
4. RISCO PAÍS BRASIL – 352 pontos;
Assista aqui o Morning Call do dia, 08/07/2022 – https://youtu.be/3E79yOHsCwo
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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Fechamento 07/07/2022 do Mercado
Ibovespa 100.730 com alta de +2,04% com um volume financeiro de R$ 28,7 Bi
Dólar: R$ 5,3467 com queda de -1,42%
S&P 500: 3.903 com alta de +1,50%
Dow Jones: 31.385 com alta de +1,12%
Nasdaq: 11.621 com alta de +2,28%
Maiores Altas do Ibovespa
YDUQ3 15,25 +10,51%
CVCB3 7,48 +10,32%
MRVE3 9,12 +6,42%
Maiores Baixas do Ibovespa
JBSS3 31,70 -1,22%
MRFG3 13,21 -1,12%
SUZB3 48,99 -0,69%
Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)
OPCT3 2,20 +12,82%
TEND3 4,97 +11,69%
YDUQ3 15,25 +10,51%
Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)
TRAD3 4,71 -3,12%
AMBP3 24,36 -3,06%
PTBL3 7,27 -2,55%
Notícias em Destaque – Mercado de Ações
1 – A SLC Agrícola, SLCE3 informou por fato relevante o resultado da avaliação de terras de 2022. As terras de propriedades da Companhia foram avaliadas em R$ 9,352 bilhões pela consultoria independente Deloitte Touche Tohmatsu. Uma alta de 34,7% vs 2021, veja com mais detalhes nas imagens a seguir a evolução do portfólio de terras da Companhia com dados desde 2007 e também o valor líquido dos ativos (Net Asset Value):
2 – Encabeçando as prévias comerciais, Moura Dubeux divulgou ontem os seus números do 2T22, lançando R$ 561MM e vendendo R$ 307MM. Vejam mais detalhes: #MDNE3. Lançamentos: foram lançados R$ 561MM líquidos, com R$ 307MM vendidos. Destaque para Beach Class Rio Vermelho. Vale destacar que, ao contrário do trimestre passado, não houve lançamento de condomínio, que costuma ter um volume de vendas mais rápido.
Nível de distratos segue sendo um dos mais baixos do setor, na média dos últimos 12 meses, atingindo 6,9% em relação às vendas. Banco de Terrenos apresentou grande evolução, saindo de R$ 4,1bi para R$ 7,5 bi a/a.
Comentários SmallCaps: A empresa segue se aproveitando do ótimo momento que o NE se encontra, sendo a região com maior expectativa de compras de imóveis. Vendas desaceleraram, mas possivelmente pelo perfil (sem condomínios). Novamente geraram caixa, mesmo adquirindo novos terrenos.
3 – A Priner, PRNR3 informou ontem a sua prévia operacional do 2T22, a receita bruta apresentada pela Companhia foi de R$ 200,9 milhões no 2T22, uma alta de 42% vs o 1T22 e de 65% vs o 2T21. O valor aproximado dos novos contratos celebrados com a Companhia no 2T22 foi de R$ 280,2 milhões. E alguns dos principais clientes foram: Anglo American, Basf, Braskem, Equinor e Vale.
4 – A Ambipar, AMBP3 informou que adquiriu 100% da CTA Serviços em Meio Ambiente, através da Ambipar Response ES SA. A CTA faturou R$ 21,6 mi e teve um EBITDA de R$ 5 mi no último ano e atua em emergência direcionados à preservação e proteção da flora e reabilitação da Fauna. O valor da aquisição não foi divulgado
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