MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 06/02/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
08:25 – 🇧🇷 – Boletim Focus
15:00 – 🇪🇺 – Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As ações europeias caem nesta segunda-feira, com o STOXX 600 perdendo cerca de 0,60% e o DAX 40 da Alemanha recuando 0,70%, depois que dados de empregos nos EUA mais fortes do que o esperado frustraram as esperanças do mercado de que o Federal Reserve interromperia seu ciclo de aperto da política monetária em breve. Os mercados agora esperam que os formuladores de políticas dos EUA subam as taxas em 25bps em março e maio, deixando o pico em 5,0%, em comparação com uma previsão anterior de 4,90%. O membro do Conselho do BCE, Ignazio Visco, disse no sábado que o BCE poderia adotar uma abordagem cautelosa para aumentar as taxas de juros, já que as expectativas de inflação de curto prazo caíram acentuadamente. Um índice de ações asiáticas também caiu. As ações caíram em Hong Kong e na China continental devido à tensão com os EUA sobre uma suspeita balão espião desencadeou temores de retaliação econômica pelo governo Biden depois que os EUA decidiram adiar a próxima viagem do secretário de Estado Antony Blinken à China.
2. PAYROLL trouxe dados que surpreenderam o mercado como a menor taxa de desemprego e uma geração de empregos bem acima do consenso. Os EUA criaram 517 mil postos de trabalho no mês, quase três vezes mais o consenso (+190 mil). A taxa de desemprego (3,40%) é a menor desde 1969. O aumento no salário médio por hora (4,40%) veio acima do previsto (4,30%);
3. A FALA DE JEROME POWELL, presidente do FED, amanhã às 14h40, no Clube Econômico de Washington é o destaque desta semana, depois que o forte payroll mudou a perspectiva de um possível corte de juros no fim do ano. A fala é aguardada depois de Powell falar na última quarta que havia sinais consistentes de desinflação nos Estados Unidos;
4. OS CONTRATOS FUTUROS DO PETRÓLEO WTI se estabilizaram acima de US$ 73 por barril nesta segunda-feira, quando o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, disse no fim de semana que a economia da China pode estar pronta para uma recuperação mais forte do que o esperado que aumentará a demanda por petróleo, informou a Bloomberg. Uma proibição europeia de importações marítimas e limites de preços para produtos petrolíferos russos também entraram em vigor. Em outros lugares, a Opep+ decidiu recentemente manter sua atual política de produção, com o ministro da energia da Arábia Saudita, dizendo no fim de semana que o reino permanecerá cauteloso quanto ao aumento da oferta. Enquanto isso, o índice de referência do petróleo dos EUA caiu mais de 3% na sexta-feira, trazendo perdas semanais para quase 8%, depois que dados de empregos nos EUA mais fortes do que o esperado sugeriram que o Federal Reserve tem mais espaço para aumentar as taxas de juros. Uma perspectiva altamente incerta para a China’;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Após redução do ICMS, receita própria dos Estados cai 4,7%;
O GLOBO – Operação contra garimpo terá 500 homens e fará cerco logístico;
FOLHA – Mesmo com caixa cheio, cidade de SP falha na zeladoria;
ESTADÃO – Comissão libera ex-ministros para atuar na iniciativa privada;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 108.523,00 (-1,47%), dólar futuro fechou em R$ 5.170,50 (+1,93%) e o ajuste do DOLH23 R$ 5.153,32;
2. BANCO CENTRAL INDEPENDENTE? Até quando ficará independente com o clima que esta se iniciando entre o presidente Lula com seus ataques, com os ministros criticando de forma intensiva que o comunicado do Bacen foi além do necessário, o que mostraria que o BC estaria dificultando a recuperação do crédito e consequentemente um possível aumento na atividade econômica. Lula considera que RCN foi recebido com respeito e não houve reciprocidade. A cada fala do Lula mostra que ele quer reduzir os juros em uma canetada e o passado já mostrou a ineficiência de reduções de forma agressiva o que pode acontecer. O próximo passo a ser monitorado é a indicação de dois diretores para o Bacen, será que o banco se manterá independente? A indicação é feita pelo presidente Lula e RCN poderá indicar, o que acredito que não será aceito, a novela já tem seu capítulo desenhado e o clima atual mostra que Lula não quer um Banco que não pode mandar e desmandar;
3. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA poderá ser elevada para quem ganha até 2 salários mínimos (R$ 2.604). Haverá perda de arrecadação com a decisão e a equipe econômica quer tratar o tema no momento da reforma tributária, em uma segunda etapa. Se o salário mínimo subir para R$ 1.320, o problema para o governo aumenta com isenção do imposto de renda e a perda de arrecadação com tal isenção;
4. ALOIZIO MERCADANTE toma posse hoje como presidente do BNDES. O mercado deve acompanhar o seu discurso de posse. Mercadante tem dito que o BNDES não precisa de subsídios do Tesouro, e que não há pretensão de voltar com a TJLP, usada pela instituição para conceder crédito subsidiado durante os governos anteriores do PT. Mercadante teve seu nome aprovado pelo conselho de administração do banco e um despacho do Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval à sua nomeação, diante de incertezas sobre uma eventual vedação pela Lei das Estatais, de 2016. Conforme a legislação, não podem ser nomeados para conselho de administração ou diretoria de estatal, incluindo a presidência, “pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”;
5. MINHA CASA, MINHA VIDA – O programa habitacional poderá demorar e ficar para o segundo semestre suas primeiras contratações;
6. RISCO PAÍS BRASIL – 243 pontos (anterior 248 pontos);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 06/02/2023 – https://youtube.com/live/gy3nLG1l0NA
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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