Notícias em destaque das Empresas e SmallCaps
1 – JSL (JSLG3) compra a Unitum, holding que detém 100% da IC Transportes, o contrato prevê a aquisição da Unitum por um Enterprise Value (EV) de R$ 587 milhões e R$ 338 milhões de Equity Value, com a aquisição da IC transportes a JSL adiciona R$ 1,7 bi de receita bruta, que totalizaria um faturamento pro-farma de R$ 8,8 bilhões no ano de 2022.
A IC transportes é uma das principais empresas do segmento de transporte rodoviário de granéis (sólidos, líquidos e gasosos). A Companhia possui uma frota própria composta por mais de 2,4 mil ativos com idade média de 4,2 anos e valor de mercado de aproximadamente R$ 650 milhões.
A IC possui 40% da sua receita utilizando a sua frota (Asset Heavy) e os outros 60% decorrem de operações com contratação de motoristas terceiros (Asset Light).
2 – Caixa Seguridade (CXSE3) apresenta melhor resultado anual histórico, com alta no lucro de 2022 vs 2021 de 45,4% e fechou o trimestre com lucro líquido recorrente de R$ 752,9 milhões, alta de 38% vs o 4t21. A Companhia também propôs pagar R$ 1,5 bilhão em dividendos.
As receitas operacionais tiveram um crescimento de 37,5% vs o 4t21 e ficaram em R$ 989,5 milhões. O ROE da Companhia, com base nos últimos 12 meses, fechou no 4t22 em 54,6%, uma alta de 15,8 p.p. em relação ao registrado no mesmo período de 2021.
No desempenho comercial os destaque foram: Consórcio que teve uma alta de 776% vs 2021 e corretagem que teve um aumento de 63,9% vs 2021. Veja com mais detalhes na imagem a seguir:
O índice de sinistralidade no 4t22 apresentou um aumento de 4,2 p.p. vs o 4t21. O aumento foi em razão do ajuste no saldo de provisão, decorrente de revisão de modelo de provisionamento com ações judiciais ligadas à sinistros da carteira em run-off do ramo habitacional.
No 4t22 o resultado financeiro foi de R$ 444,6 milhões, alta de 51% vs o 4t21. Em 2022 a proporção entre resultado financeiro e resultado operacional ficou em 29,2% e 70,8% respectivamente. O aumento da taxa de juros reflete o aumento da participação do resultado financeiro.
A Companhia também propôs na AGO do dia 26/04/2023 o pagamento de R$ 1,5 bi em dividendos, sendo R$ 0,50 por ação. Se for aprovado, o pagamento será feito em 08/05/2023 e a data ex será em 28/04/2023. Com base no fechamento de hoje o dividend yield será de 6%.
Comentários SmallCaps: A Caixa Seguridade apresentou um resultado com crescimento de receita e lucro, vale observar também ela é uma boa pagadora de dividendos e que vem gerando bons lucros. Ela também é um tipo de empresa que acaba sendo favorecida pela alta da taxa de juros.
3 – Receita líquida da Ourofino (OFSA3) atinge R$ 322,8 milhões no 4t22, crescimento de 19,4% vs o 4t21. O lucro líquido ajustado teve crescimento de 21,1%, fechando em 46,3 milhões no trimestre e com margem praticamente estável em 14,4%.
A Ourofino alcançou o seu maior EBITDA Ajustado da história da Companhia, que foi de R$ 69,6 milhões, alta de 49,4% vs o 4t21. Segundo a Companhia, o crescimento foi devido ao aumento nas receitas e uma maior diluição no SG&A (Vendas, Despesas Gerais e Administrativas).
Nos 12M22 a geração operacional de caixa da Ourofino atingiu R$ 152 milhões, aumento de 72% vs os 12M21. A dívida líquida teve um aumento de 12% vs o 4t21 e ficou em R$ 247,3 milhões. Já a dívida líquida/EBITDA foi de 1,18x em 2022 vs 1,28x de 2021.
Comentários SmallCaps: A Ourofino teve uma boa geração operacional de caixa e com crescimento de receita na parte de animais de produção, animais de companhia e na operação internacional. Vale pontuar que 79% da dívida está no longo prazo e a dívida líquida apresentou queda.
4 – A Arezzo (ARZZ3) informou que comprou a Paris Texas, com essa aquisição a Companhia avança no mercado de luxo internacional. A aquisição será de 65% de participação na Paris texas e o valor total será de R$ 136,1 milhões ou € 25 milhões. O valor da aquisição representa múltiplos de 1,9x receita e 11x o EBITDA da Paris Texas para 2022.
5 – Enauta (ENAT3) anuncia paralização temporária de produção em um dos poços do Campo de Atlanta. a produção do poço 7-ATL-2HP-RJS foi interrompida. De acordo com as avaliações preliminares, foi indicado a falha nos equipamentos de superfície (topside). Neste momento a produção diária do Campo de Atlanta é de cerca de 7 mil bbl.
6 – Grendene (GRND3) pagará um total de R$ 1,11 bilhão em forma de proventos, sendo um valor bruto de R$ 1,23 por ação. A data de pagamento será em 17/05/2023 e a data ex em 03/05/2023. Com base no fechamento de hoje o dividend yield será de 17,7%.
R$ 568 mi serão pagos da seguinte forma: R$ 237,5 mi em JCP e R$ 330,5 em dividendos. A Grendene também propôs um adicional de R$ 1 bi que são provenientes de benefícios fiscais do ICMS. Desconsiderando os valores que foram antecipados, a Companhia pagará R$ 1,1 bi em proventos.
Só para complementar, do valor total que será pago em proventos, R$ 1 bi ou R$ 1,11 será na forma de dividendo complementar e a Companhia comenta que desse montante não haverá retenção de imposto de renda.
7 – SPX reduz para 4,83% a participação no Banco Modal (MODL3), passando a deter 34.015.500 ações ordinárias de emissão da Companhia. A posição anterior da SPX era de 5,14%.
8 – Atmos Capital reduz para 4,76% a participação na Petz (PETZ3), passando a deter 21.986.665 ações ordinárias. A participação anterior da Atmos era de 5%.
9 – A partir de hoje, dia 03 de Março de 2023 as ações da Vittia (VITT3) estarão liberadas para negociação pelos investidores de varejo.
Fechamento 02/03/2023 do Mercado
Ibovespa 103.326 com queda de -1,01% e o volume financeiro foi de R$ 32,1 bi
Índice Small Cap SMLL 1.833 com alta de +0,07%
Dólar: R$ 5,2010 com alta de +0,24%
S&P 500: 3.951 com alta de +0,76%
Dow Jones: 33.004 com alta de +1,05%
Nasdaq: 11.463 com alta de +0,73%
Maiores Altas do Ibovespa
ENBR3 22,52 +14,72%
BRFS3 6,74 +3,85%
BRKM5 20,47 +3,65%
Maiores Baixas do Ibovespa
QUAL3 4,44 -5,13%
BBAS3 37,43 -4,03%
RRRP3 31,29 -4,02%
Maiores Altas do índice Small Cap (SMLL)
ENBR3 22,52 +14,72%
SEQL3 3,54 +12,74%
CEAB3 2,18 +12,37%
Maiores Baixas do índice Small Cap (SMLL)
RCSL3 2,23 -12,55%
MBLY3 2,85 -9,24%
VLID3 8,28 -6,55%
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