MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 09/08/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:00 – 🇧🇷 – Vendas no Varejo (Mensal / Anual)
11:30 – 🇺🇸 – Estoques de Petróleo Bruto
14:30 – 🇧🇷 – Fluxo Cambial Estrangeiro
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As ações europeias e os futuros americanos operam em alta nesta quarta-feira. O Petróleo Brent opera em alta de +0,67% ($86,75) e o minério de ferro em Dalian fechou em leve alta de +0,07%. No Brasil, votação do arcabouço fiscal foi adiada para a próxima semana, a alegação que há dúvidas sobre a alteração do projeto e não o atraso do presidente Lula em cumprir as nomeações prometidas.
2. O SETOR BANCÁRIO NA EUROPA estava operando no positivo após uma queda de 3,50% na terça-feira, quando o governo italiano suavizou sua posição e esclareceu que o imposto sobre lucros extraordinários seria limitado a 0,10% do total de ativos bancários. BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank e Santander ganharam mais de 1%, enquanto os bancos italianos Intesa Sanpaolo e UniCredit subiram mais de 2%;
3. OS PREÇOS AO CONSUMIDOR DA CHINA caíram 0,30% no comparativo anual em julho, a primeira queda desde fevereiro de 2021, em comparação com uma leitura estável em junho e estimativas de mercado de queda de 0,40%. O custo dos alimentos caiu 1,70%, após subir nos 15 meses anteriores em meio à queda nos preços da carne suína e os preços de fábrica estenderam suas quedas pelo 10º mês consecutivo;
4. OS CONTRATOS FUTUROS DO PETRÓLEO BRENT foram negociados acima de US$ 86 por barril na quarta-feira, mantendo-se perto de máximas de quatro meses, com a escalada do conflito na Ucrânia alimentando temores de novas interrupções no fornecimento. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensliy, disse que seu país retaliaria se a Rússia continuasse a bloquear os portos ucranianos, levando os comerciantes a aumentar os preços do petróleo após uma queda intradiária durante a sessão de terça-feira. A Arábia Saudita também reafirmou seu compromisso de estender os cortes voluntários na produção até setembro na terça-feira. Na semana passada, a Arábia Saudita disse que estenderia seu corte de produção de 1 milhão de barris por dia até setembro e possivelmente além, enquanto a Rússia disse que reduziria suas exportações de petróleo em 300.000 bpd no próximo mês;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Fazenda estima alíquota-padrão de imposto unificado entre 25,45% e 27%;
O GLOBO – Cúpula termina sem acordo sobre desmatamento e petróleo;
FOLHA – Cúpula da Amazônia evita vetar exploração de petróleo;
ESTADÃO – Governo quer que R$ 5 bi para PAC fiquem fora da meta fiscal;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 119.090,00 (-0,24%), dólar futuro fechou em R$ 4.923,00 (+0,03%) e os ajustes DOLU23 R$ 4.920,51 / WINQ23 119.374;
2. BALANÇOS DE HOJE: Cogna, Equatorial, Grupo Soma, Hapvida, Minerva Foods, MRV, Rede d’Or, SLC Agrícola e Ultrapar;
3. O LIMITE DA TAXA DE JUROS para serem cobrados no rotativo do Cartão de Crédito poderá ser o mesmo já aplicado no cheque especial e ficar limitado em 8% ao mês. A proposta está sendo incluída junta com o projeto de lei do programa Desenrola;
4. ATA DO COPOM – A questão fiscal saiu do comunicado da decisão do Copom na semana passada, mas segue no radar do colegiado que decide a taxa de juros. A ata da reunião que cortou em 0,5 ponto a taxa Selic aponta que “a dinâmica fiscal seguia sendo relevante em seu cenário-base”. E parte do colegiado colocou no documento uma preocupação que começa a ficar mais evidente diante da dificuldade de o governo implementar medidas do lado da receita: a possibilidade de as metas fiscais anunciadas com o novo arcabouço fiscal não serem cumpridas. “Em particular, alguns membros avaliaram que persiste alguma incerteza entre os agentes sobre a superação dos desafios fiscais, evidenciada nas expectativas de resultado primário que divergem das metas estabelecidas pelo governo, e que isso pode também estar se refletindo em expectativas de inflação desancoradas para prazos mais longo”, diz o texto;
5. A COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO (CMO) aprovou plano de trabalho com a previsão de audiências públicas para debater o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Orçamento do ano que vem (PLN 4/23). Autor do plano, o relator da LDO 2024, deputado Danilo Forte (União-CE), disse que os parlamentares terão que adaptar o texto às mudanças trazidas pelo novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo ao Congresso. “O arcabouço é que vai determinar o comportamento fiscal e o Orçamento do País para 2024. O relatório final da LDO só pode ser votado após a conclusão da votação do arcabouço fiscal pelo Congresso Nacional”, declarou o relator. O chamado novo arcabouço fiscal já foi aprovado pelos deputados federais e pelos senadores, mas ainda depende de uma análise final da Câmara sobre as mudanças feitas pelo Senado para ser enviado para sanção presidencial;
6. REFORMA TRIBUTÁRIA – De acordo com uma Nota Técnica elaborada pelo Ministério da Fazenda e apresentada pelo ministro Fernando Haddad ao relator da PEC (Projeto de Emenda à Constituição) no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), a alíquota média do IVA (Imposto Sobre Valor Agregado) pode variar de 20,73% a 27% na reforma tributária. A análise propõe 16 possibilidades de taxas, divididas em dois cenários: factível (25,47%) e conservador (27%). Essas variações estão relacionadas a todas as possíveis alterações que podem ser aceitas ou não no texto da reforma durante o processo no Senado. Um exemplo é a possível manutenção da cesta básica com uma alíquota diferenciada. A ampla faixa de variação nas alíquotas ressalta a complexidade e a diversidade de fatores a serem considerados na reforma tributária, levando em conta diferentes cenários e decisões;
7. ARCABOUÇO FISCAL – O relator da matéria na Câmara, Cláudio Cajado (PP/BA) afirmou que o texto não será apreciado esta semana. O Presidente da Câmara, Arthur Lira e líderes partidários acordaram um encontro com técnicos do governo federal para a próxima segunda-feira, 14/08, com o objetivo de discutir as alterações realizadas no texto pelo Senado;
8. RISCO PAÍS BRASIL – 213 pontos (anterior 211);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 09/08/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=1i8R-R_pq6c
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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