MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 28/02/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:00 – 🇧🇷 – Taxa de Desemprego
09:30 – 🇧🇷 – Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Jan)
10:30 – 🇺🇸 – Balança Comercial de Bens
10:30 – 🇺🇸 – Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis
11:45 – 🇺🇸 – PMI de Chicago
12:00 – 🇺🇸 – Confiança do Consumidor CB (Feb)
18:30 – 🇺🇸 – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API
22:30 – 🇨🇳 – PMI Composto / Industrial / não-manufatura
22:45 – 🇨🇳 – PMI Industrial Caixin
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – Os mercados acionários europeus caminhavam para uma abertura em baixa na terça-feira, revertendo o curso da sessão anterior, à medida que os investidores continuam avaliando as perspectivas de crescimento e a política do banco central em todo o mundo e com os relatórios de inflação indicando um possível aumento. O rendimento dos títulos do governo alemão de dois anos saltou até 9 pontos-base, para 3,17%, o maior desde 2008. Os rendimentos do Tesouro avançaram, com o benchmark de 10 anos subindo quatro pontos-base, para 4%. O Bloomberg Dollar Spot Index subiu depois de cair 0,3% na segunda-feira. Todas as moedas do G-10 foram negociadas mais fracas em relação ao dólar.
2. O ÚLTIMO CONJUNTO DE DADOS provavelmente endurecerá a determinação dos bancos centrais de continuar aumentando as taxas para desarmar a inflação ainda aquecida e as economias resilientes. A inflação francesa acelerou para um recorde em fevereiro, enquanto a inflação espanhola inesperadamente acelerou em fevereiro com o aumento do custo da eletricidade e dos alimentos, aumentando a pressão sobre o Banco Central Europeu para entregar mais aumentos das taxas de juros;
3. A TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL NA FRANÇA subiu pelo segundo mês consecutivo para 6,20% em fevereiro de 2023, de 6% em janeiro, acima das previsões de mercado de 6,10%, mostraram estimativas preliminares;
4. PELA PRIMEIRA VEZ, os mercados monetários precificaram totalmente uma taxa terminal do BCE de 4% até fevereiro de 2024. Isso se compara a uma taxa de 3,50% esperada no início do ano e excederia o pico para as taxas de juros da área do euro visto há mais de duas décadas;
5. OS INVESTIDORES estão precificando as taxas dos EUA para atingir o pico de 5,4% este ano, em comparação com cerca de 5% há apenas um mês;
6. OS FUTUROS DO PETRÓLEO WTI foram negociados em torno de US$ 76 por barril nesta terça-feira e estavam a caminho de cair pelo quarto mês consecutivo, já que a perspectiva de mais aperto monetário e o aumento dos estoques dos EUA superaram o otimismo da demanda do principal importador China e os cortes de produção da Rússia. Dados econômicos norte-americanos mais fortes do que o esperado e sinais agressivos dos formuladores de políticas reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve precisará continuar aumentando as taxas de juros para controlar a inflação;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Governo vai taxar mais gasolina e usar ‘colchão’ da Petrobras;
O GLOBO – Governo reonera combustível, mas tentará conter preço final;
FOLHA – Governo retomará amanhã o imposto sobre combustíveis;
ESTADÃO – Imposto voltará a ser cobrado; gasolina subirá mais que etanol;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 105.711,00 (-0,08%), dólar futuro fechou em R$ 5.235,00 (-0,20%) e o ajuste do DOLH23 R$ 5.188,40 / DOLJ23 R$ 5.222,28 / ajuste WINJ23 107.131;
2. GASOLINA E ETANOL VOLTARÃO A SER TRIBUTADOS. Objetivo é arrecadar R$ 28,9 bilhões neste ano. Manter a arrecadação prevista inicialmente pela Fazenda está sendo considerado uma vitória para o ministro da Fazenda. Haddad vem articulando com Lula o detalhamento da medida desde o fim de semana, quando retornou da reunião de ministros de finanças dos países do G20 na Índia;
3. NO CASO DE RETOMADA DOS IMPOSTOS, o consumidor verá um impacto direto nas bombas de combustíveis. O litro do álcool terá um aumento de R$ 0,23, enquanto o litro da gasolina subirá R$ 0,69. O governo vai anunciar se as alíquotas voltarão de forma integral em ambos os combustíveis ou se vai ter alguma diferença em sua cobrança. A um indicativo que a cobrança sobre o etanol não retorne na totalidade, favorecendo empresas produtoras (RAIZ4 é uma delas) e por ser um combustível mais sustentável. Além disso, o fim da isenção dos impostos vai pesar no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que estava buscando um ritmo de desaceleração;
4. PETROBRAS poderá auxiliar o governo com a redução do preço dos combustíveis, sendo uma alternativa para não pesar a inflação. A discussão sobre a política de preço dos combustíveis da estatal é uma das pautas defendidas durante a campanha eleitoral. Para Prates, é o momento ideal para discutir um fundo de estabilização para os combustíveis;
5. A FECOMBUSTÍVEIS declarou que “a melhor saída para acomodar a volta dos impostos federais sobre os combustíveis seria a Petrobras baixar os preços praticados em suas refinarias”, aproveitando a queda do petróleo;
6. O GOVERNADOR DE SÃO PAULO, Tarcísio de Freitas, assinou hoje uma série de decretos que reduzem ou isentam a base de cálculo, crédito outorgado ou diferimento do ICMS. Alguns dos benefícios tributários foram renovados e outros foram concedidos pela primeira vez
7. ROLAGEM DO DÓLAR – Hoje já operamos os contratos DOLJ23 e WDOJ23;
8. RISCO PAÍS BRASIL – 247 pontos (anterior 246 pontos);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 28/02/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=EbD4tnajLt4
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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