MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 20/07/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:30 – 🇺🇸 – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 – 🇺🇸 – Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Jul)
09:30 – 🇺🇸 – Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Jul)
11:00 – 🇺🇸 – Vendas de Casas Usadas (Jun)
15:00 – 🇧🇷 – Reunião CMN
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As principais bolsas da Europa estavam estáveis nesta manhã de quinta-feira, com os investidores continuando a se concentrar nos resultados corporativos, enquanto os resultados decepcionantes da Tesla e da Netflix durante a noite também pesaram no humor dos investidores.
2. PRINCIPAIS BALANÇOS NOS EUA – Hoje temos Johnson & Johnson, SAP e Berkley;
3. OS CONTRATOS FUTUROS DE TRIGO NOS EUA subiram pelo terceiro dia consecutivo para uma alta de três semanas de US$ 7,30 por bushel nesta quinta-feira, após uma alta de 8,50% no dia anterior, que foi o maior ganho desde 2012, à medida que as crescentes tensões geopolíticas ameaçam as exportações de grãos da Ucrânia. A Rússia alertou que qualquer navio que viaje para os portos ucranianos do Mar Negro será visto como possivelmente transportando cargas militares. A Rússia encerrou o acordo de grãos do Mar Negro que manteve as exportações de grãos ucranianos fluindo com segurança pelo corredor, marcando o fim do esquema de um ano que vinculava o fornecimento de trigo de um dos maiores produtores mundiais pouco antes da colheita deste ano. Em outro lugar, uma nova onda de seca nas principais regiões de cultivo dos EUA prejudicou as expectativas de rendimento na safra em andamento, levando os mercados a duvidar da previsão de maior produção do último relatório WASDE do USDA;
4. NA EUROPA, a Volvo registrou uma queda de 54% nos lucros operacionais do segundo trimestre e as vendas da Electrolux caíram 8% e as ações da ASML Holding de semicondutores estenderam as perdas da sessão anterior após alertar para as incertezas macroeconômicas à frente;
5. A INFLAÇÃO ANUAL AO PRODUTOR NA ALEMANHA desacelerou para 0,1% em junho, a menor desde dezembro de 2020, em comparação com 1% em maio e as estimativas de mercado de uma leitura estável. A maior pressão descendente veio dos preços da energia, nomeadamente da eletricidade. Na comparação mensal, os preços ao produtor caíram 0,3%;
6. O BANCO POPULAR DA CHINA (PBoC) manteve as taxas de empréstimo na fixação de julho depois que o banco central no início da semana manteve sua taxa de juros de médio prazo inalterada, apesar de novos sinais de estagnação da recuperação econômica que exige mais estímulos. A taxa preferencial de empréstimo de um ano (LPR), que é o mecanismo de empréstimo de médio prazo usado para empréstimos corporativos e domésticos, permaneceu inalterada em 3,55%; enquanto a taxa a 5 anos, referência para o crédito à habitação, manteve-se em 4,2%, em linha com as previsões do mercado;
7. OS PEDIDOS DE EXPORTAÇÕES TAIWANESAS caíram 24,9% em relação ao ano anterior, para US$ 44,2 bilhões em junho de 2023, ficando pior do que as expectativas do mercado de uma queda de 20% e de 17,6% no mês anterior. Ele marcou o décimo mês consecutivo de deterioração dos pedidos, pois a demanda continuou a cair para todos os grupos de produtos, principalmente produtos eletrônicos (-22%), produtos de maquinário elétrico (-18,70%) e produtos de informação e comunicação (-27,40%). Além disso, as encomendas diminuíram para produtos minerais (-52,60%), produtos químicos (-34,30%) e plásticos & borrachas (-32,4%). Entre os principais parceiros comerciais, os pedidos de exportação caíram mais na Europa (-44,2%), seguido pelos EUA (-23,60%), Hong Kong e China (-19,70%), Japão (-17%) e países da ASEAN (-3,10 %);
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Fundos de private equity vendem mais de R$ 3 bi em ações na bolsa em 2023;
O GLOBO – Lula viaja 20% do tempo, reinsere Brasil no exterior e acumula gafes;
FOLHA – Inflação menor tira, para 2024, R$ 6 bi de limite de despesas;
ESTADÃO – Fundo de investimentos de super-ricos será taxado, afirma Haddad;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 117.552,00 (-0,25%), dólar futuro fechou em R$ 4.800,00 (-0,52%) e os ajustes DOLQ23 R$ 4.792,81 / WINQ23 118.686;
2. ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO poderá ter seus juros limitado, similar ao que ocorreu com a taxa de cheque especial. Relatório sobre o tema poderá ser apresentado em agosto na Câmara dos Deputados. Ainda não há entendimento sobre o tópico, mas o argumento apresentado ao relator pelos bancos é de que a possível limitação dos juros rotativos reduziria a oferta de crédito, o que impactaria diretamente a classe mais baixa e, logo, a economia;
3. CARF poderá ser votado no mês de agosto no Senado, garantiu o relator do projeto de lei, Otto Alencar;
4. TRIBUTAÇÃO DE FUNDOS EXCLUSIVOS – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que a pasta irá submeter alterações na tributação de fundos exclusivos no Orçamento de 2024 para apreciação do Congresso Nacional em agosto. Esta matéria não será simples de ser aprovada no Senado, muitos Senadores possuem empresários como primeiro suplente e podem ser afetados com a decisão de taxação de fundos exclusivos. Na Câmara tem uma chance maior de aprovação do projeto.
5. RISCO PAÍS BRASIL – 220 pontos (anterior 218);
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📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 20/07/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=ZLGKgYDEdqI
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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