MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 14/06/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:00 – 🇧🇷 – Vendas no Varejo (Mensal / Anual)
09:30 – 🇺🇸 – Núcleo do IPP (Mensal) (May)
09:30 – 🇺🇸 – IPP (Mensal) (May)
11:30 – 🇺🇸 – Estoques de Petróleo Bruto
15:00 – 🇺🇸 – Declaração do FOMC
15:00 – 🇺🇸 – Projeções Econômicas FOMC
15:30 – 🇺🇸 – Coletiva de Imprensa FOMC
23:00 – 🇨🇳 – Produção Industrial (Anual) (May)
23:00 – 🇨🇳 – Taxa de Desemprego – China (May)
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – Bolsas Europeias e futuros americanos operam em leve alta. O minério de ferro em Dalian fechou positivo em +1,51% e o petróleo opera em alta de +1% positivo neste início de manhã de quarta-feira. Os investidores se preparavam para a próxima decisão da taxa do Federal Reserve e a reunião de política do Banco Central Europeu agendada para amanhã que tem a expectativa de um aumento de 0,25% em sua taxa.
2. FOMC ÀS 15H – As apostas na CME passam de 95% pela manutenção na atual taxa de juros americana. Espera-se que o Federal Reserve mantenha a meta para a taxa de fundos federais inalterada em 5%-5,25% durante a reunião de junho de 2023, o que marcaria a primeira pausa na campanha de aperto após dez aumentos consecutivos que elevaram os custos de empréstimos;
3. O CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) americano mostrou que a inflação em 12 meses foi de 4,0% em maio, abaixo das expectativas de 4,10%;
4. OS CONTRATOS FUTUROS DE PETRÓLEO Brent subiram quase 1%, para US$ 75 o barril, na quarta-feira, ampliando um ganho de 3,3% no dia anterior, em meio a perspectivas de maior demanda, especialmente da China. Os traders estão apostando que as autoridades chinesas revelarão uma série de medidas de estímulo para sustentar a recuperação econômica, incluindo um corte nos custos de empréstimos. O PBoC já baixou sua taxa de recompra reversa de sete dias na terça-feira. Ao mesmo tempo, a IEA disse em seu relatório mensal que a demanda global por petróleo aumentará 6% entre 2022 e 2028, apoiada por uma demanda robusta dos setores petroquímico e de aviação, embora o uso de petróleo para combustíveis de transporte deva entrar em declínio após 2026 em meio à expansão de veículos elétricos;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Americanas admite fraude, envolvendo contratos fictícios de publicidade de R$ 21,7 bi;
O GLOBO – Americanas admite fraude e acusa antiga diretoria e auditorias;
FOLHA – Americanas assume fraude que pode envolver R$ 50 bi;
ESTADÃO – Americanas reconhece fraude e culpa diretoria destituída;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 116.743,00 (-0,51%), dólar futuro fechou em R$ 4.881,00 (-0,02%) e os ajustes DOLN23 R$ 4.879,69 / WINM23 116.848 / WINQ23 119.280;
2. SENADO APROVOU a medida provisória que trata sobre o Minha Casa, Minha Vida. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara na semana passada;
3. O CONSELHO CURADOR DO FGTS poderá elevar a elevação do teto maior no valor dos imóveis, passando de R$ 264 mil para R$ 350 mil e elevar o subsídio dos beneficiários do Minha Casa, Minha Vida de R$ 47.500 para R$ 55 mil;
4. GARANTIA DE CRÉDITO – O projeto aprovado pela Câmara permite que os participantes de planos de previdência complementar aberta utilizem o direito de resgate de suas cotas como garantia em operações de crédito. Essa mesma possibilidade será estendida aos segurados de seguros de pessoas, aos cotistas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e aos titulares de títulos de capitalização. A aprovação na Câmara contou com 318 votos favoráveis e 31 votos contrários. Agora, o texto segue para análise no Senado;
5. CPI DAS CRIPTOMOEDAS – A Câmara instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Criptomoedas, com o objetivo de investigar empresas suspeitas de operar pirâmides financeiras por meio de ativos digitais. A CPI terá um prazo inicial de 120 dias, podendo ser prorrogado por até 60 dias, para concluir a investigação e apresentar o relatório final;
6. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o Projeto de Lei que estende até 2027 a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Essa medida permite que as empresas beneficiadas paguem alíquotas reduzidas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de salários. A aprovação representa uma derrota para o governo, que não conseguiu adiar a votação nem eliminar um trecho inserido pelo relator, o qual pode resultar em um impacto de R$ 9 bi para a União. Esse trecho reduz a alíquota da contribuição previdenciária de 20% para 8% para municípios com população inferior a 142.633 habitantes. O projeto foi proposto pelo senador Efraim Filho (União-PB). Os setores beneficiados incluem calçados, comunicação, call centers, serviços de tecnologia da informação e comunicação, confecção/vestuário, construção civil, empresas de construção e infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, têxtil, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas;
7. INDICAÇÃO PARA O STF – O nome do advogado Cristiano Zanin é dado como certo a sua aprovação na sabatina do Senado. Porém, a fatura vai chegar e ficará cara para o Presidente Lula. O senador Davi Alcolumbre quer voltar ao posto de presidente do Senado e para isso, precisará costurar a indicação de Rodrigo Pacheco para a vaga no STF que será aberta em outubro com a aposentadoria da Ministra Rosa Weber. Caso seja indicado, Rodrigo Pacheco precisará renunciar e o Senado convocará novas eleições para a sua presidência ao qual Alcolumbre esta articulando para se candidatar e ser o próximo presidente. O PT quer a indicação de uma mulher para a vaga, porém, terá esta pequena pedra no caminho com a cobrança da fatura da aprovação de Zanin para o STF no Senado chegará. Neste momento, o PSD tem a maior bancada de Senadores que conta com total apoio para aprovarem a indicação do Presidente Lula ao STF;
8. A AMERICANAS informou ontem que assessores jurídicos apresentaram relatório contendo achados preliminares acerca dos fatos narrados no Fato Relevante de 11 de janeiro de 2023 sobre lançamentos contábeis. Os documentos analisados indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas;
9. VENCIMENTO E ROLAGEM DO ÍNDICE FUTURO – Hoje já operamos INDQ23 e WINQ23;
10. RISCO PAÍS BRASIL – 225 pontos (anterior 233 pontos);
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📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 14/06/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=AcrVgjPYnW8
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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