MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 02/09/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
MUNDO
1. OVERVIEW – As ações foram mistas nesta sexta-feira e os títulos globais caíram em seu primeiro mercado de bear market em uma geração à frente dos principais dados de emprego dos EUA que poderá agitar as expectativas de outra forte elevação da taxa de juros do Fed. As ações europeias recuperaram parte do terreno perdido nesta sexta-feira após uma semana brutal marcada por preocupações crescentes com a crise de energia, dados de inflação em brasa e apostas bem mais altas de um aumento agressivo de juros pelo Banco Central Europeu na próxima semana. Espera-se que a atualização dos empregos na sexta-feira mostre um crescimento saudável da folha de pagamento e siga um relatório de manufatura mais forte do que o esperado nos EUA. Os investidores antecipam cada vez mais outro grande aumento de 75 pontos-base da taxa do Fed para esfriar a inflação. A preocupação de que o aumento das taxas prejudicará o crescimento pesou nos mercados, empurrando o Índice de Retorno Total Agregado Global Bloomberg de títulos corporativos de nível de investimento para baixo mais de 20% em relação ao pico de 2021.
2. PAYROLL ÀS 09H30 e se espera-se que o principal relatório econômico da semana, o relatório de emprego de agosto, divulgado na manhã de sexta-feira, mostre um mercado de trabalho sólido que está começando a esfriar. Economistas antecipam que o Departamento do Trabalho diga que a economia dos EUA adicionou 300.000 novos empregos não agrícolas em agosto. Isso está abaixo de um ganho de explosão de 528.000 em julho;
3. SEGUNDA-FEIRA é feriado nos EUA, dia do trabalho e bolsas americanas fechadas;
4. AS AÇÕES DA CREDIT SUISSE subiam 3,20% depois que uma fonte disse à Reuters que o segundo maior banco da Suíça está considerando cortar cerca de 5.000 empregos como parte de um esforço de redução de custos;
5. CONTA DE ENERGIA NO REINO UNIDO – As empresas “fecharão suas portas neste inverno” se não receberem apoio com contas de energia crescentes, diz o chefe das Câmaras de Comércio britânicas. Ao contrário das residências, as empresas não são protegidas por um teto de preço de energia, o que significa que suas contas geralmente são mais altas. Os pubs, em particular, estão vendo seus custos de energia dispararem em até 300%, e os chefes de seis das maiores cervejarias do país pediram “intervenção imediata do governo”. O Banco da Inglaterra previu que a economia do Reino Unido entrará em recessão ainda este ano, enquanto o BCC previu um cenário mais sombrio e uma recessão mais cedo, com crescimento econômico negativo em três trimestres consecutivos;
6. PETRÓLEO – Os índices de referência estão a caminho de um declínio semanal acentuado, à medida que os temores das restrições à COVID-19 da China e o fraco crescimento global pesaram no mercado. O petróleo operava em alta nesta sexta-feira com as apostas de que a Opep+ discutirá os cortes de produção na sua próxima reunião que ocorrerá em 05/09;
7. O ÍNDICE DE PREÇOS MUNDIAIS DA AGÊNCIA DE ALIMENTOS da Organização das Nações Unidas (ONU) caiu pelo quinto mês consecutivo em agosto, mais do que as máximas históricas atingidas no início deste ano, já que a retomada das exportações de grãos dos portos ucranianos contribuiu para uma melhora perspectivas de fornecimento. O índice caiu de um recorde de 159,7 em março, atingido após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A leitura de agosto foi, no entanto, 7,9% superior à do ano anterior, teve uma média de 138,0 pontos, contra 140,7 revisados em julho;
8. A RÚSSIA parece pronta para retomar o fornecimento de gás através de seu gasoduto, um alívio para os investidores, mesmo que os temores persistam sobre mais paradas neste inverno;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Com impulso do governo e reabertura, PIB tem alta forte;
O GLOBO – Consumo impulsiona PIB, que sobe 1,2% no 2º trimestre;
FOLHA – Lula tem 45% e Bolsonaro, 32%, Ciro chega a 9%, e Tebet, a 5%;
ESTADÃO – PIB cresce 1,2% no trimestre e melhora expectativa para ano;
BRASIL
1. dólar futuro fechou em R$ 5.280,00 (+1,06%) – ajuste DOLU SEM INFORMAÇÕES NO SITE DA B3;
2. REFORMA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA – O Ministro da Economia, Paulo Guedes disse no evento “Se a gente ganhar (Bolsonaro), pode ter uma reforma tributária e uma reforma administrativa ainda antes do final do ano”, declarou em evento do Instituto Unidos Brasil (IUB). Questionado se as reformas terão andamento ainda neste ano mesmo numa eventual derrota de Bolsonaro, Guedes afirmou que “não trabalho com essa hipótese”. Sobre a mudança na tabela do imposto de renda, disse não ser possível para este ano, mas que está na pauta para 2023;
3. AUXÍLIO BRASIL – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta tarde que o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 já é consenso na equipe econômica. Guedes apontou ainda que uma das possibilidades de custeio mais provável é a adoção do imposto sobre lucros e dividendos para ganhos acima de R$ 400 mil. “A solução está lá no Congresso, na reforma tributária”, disse. A fala foi feita durante palestra em evento sobre a desoneração da folha de pagamento realizado pelo Instituto Unidos Brasil (IUB). Segundo Guedes, o aumento de R$ 200 nos repasses do programa não foi incluído na Proposta de Lei Orçamentária Anual do próximo ano em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida tem custo de R$ 52 bilhões extra-teto;
4. PETROBRAS reduz a partir de hoje o preço da gasolina para as distribuidoras de R$ 3,53 para R$ 3,28;
5. PETRORIO assinou memorando para potencial combinação de negócios com a DOMMO ENERGIA;
6. IRB confirma preço da ação em R$ 1,00 em oferta pública de R$ 1,2 bilhão;
7. RISCO PAÍS BRASIL – 281 pontos (anterior 285);
Assista aqui o Morning Call do dia, 02/09/2022 – https://youtu.be/RVkS-9i7azw
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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