MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 03/02/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
10:30 – 🇺🇸 – Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola
10:30 – 🇺🇸 – Taxa de Desemprego (Jan)
11:45 – 🇺🇸 – PMI do Setor de Serviços (Jan)
11:45 – 🇺🇸 – PMI Composto S&P Global (Jan)
12:00 – 🇺🇸 – PMI ISM Não-Manufatura (Jan)
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As ações europeias operam em queda no final e uma semana movimentada, com os investidores permanecendo cautelosos antes dos principais dados econômicos, como os preços ao produtor da Zona do Euro e o tão esperado relatório de empregos nos EUA, que será divulgado ainda hoje. Na quinta-feira, as ações subiram depois que o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve dos EUA aumentaram as taxas de juros como esperado, com os formuladores de políticas do Reino Unido e dos EUA sinalizando uma pausa no atual ciclo de aperto das políticas. As ações asiáticas foram mistas, com um índice regional caindo com ações chinesas, enquanto os benchmarks japoneses e australianos obtiveram ganhos.
2. HOJE TEMOS PAYROLL às 10h30. A economia dos EUA provavelmente adicionou 185 mil empregos em janeiro de 2023, o que marcaria o sexto mês consecutivo de desaceleração do crescimento do emprego e a leitura mais fraca desde dezembro de 2020. Lazer e hospitalidade provavelmente adicionaram mais empregos, enquanto o retorno de 36 mil trabalhadores universitários em greve na Califórnia também deu uma contribuição positiva. A taxa de desemprego deve subir para 3,60%, em relação aos mínimos de quase 50 anos de 3,50%. Espera-se que os salários subam 0,3%, o mesmo que em dezembro, mas a taxa de crescimento salarial anual provavelmente diminuiu para 4,3%, a menor desde agosto de 2021, de 4,6% em dezembro. Espera-se que o relatório de janeiro continue mostrando um mercado de trabalho apertado, embora as contratações estejam diminuindo à medida que se normaliza após o choque da pandemia e à medida que algumas empresas se preparam para uma desaceleração econômica e a demissão de tecnologia continua;
3. O BALANÇOS das empresas de tecnologia decepcionaram ontem, com suas quedas no after, diferente de Meta que operou no positivo após a divulgação de seu balanço. Apple, Amazon e Alphabet (Google), operaram no negativo após divulgarem seus resultados do 4º trimestre apresentando uma queda em suas demandas;
4. CHINA – O PMI de serviços gerais da Caixin China saltou para 52,90 em janeiro de 2023, de 48,00 em dezembro. Este foi o primeiro crescimento no setor de serviços desde agosto passado, impulsionado pela recente reversão das restrições à pandemia e pelo pico de infecções mais rápido do que o esperado. Os novos pedidos aumentaram pela primeira vez em 5 meses, as vendas externas aumentaram mais desde abril de 2021 e o sentimento atingiu o nível mais alto em quase 12 anos;
5. OS FUTUROS DO PETRÓLEO WTI ficaram abaixo de US$ 76 por barril nesta sexta-feira e caminhavam para um segundo declínio semanal em meio a incertezas persistentes sobre a recuperação da demanda da China e com os estoques dos EUA continuando a subir. O impulso das commodities com a reabertura da China começou a diminuir, pois o momento e o grau da recuperação econômica do país permanecem altamente incertos, embora os analistas estejam confiantes de que a maior economia da Ásia se recuperará este ano. Os dados mais recentes também mostraram que os estoques de petróleo dos EUA aumentaram pela sexta semana e se expandiram muito mais do que o esperado. Além disso, as robustas exportações russas de petróleo em meio à forte demanda da Ásia e os crescentes temores de uma desaceleração econômica global contribuíram para o pessimismo do petróleo. Enquanto isso, um comitê da OPEP+ recomendou manter a produção de petróleo estável no início desta semana, citando a incerteza sobre o impacto da China;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Atividade começa a sentir efeito do aperto monetário;
O GLOBO – Senador envolve Bolsonaro em plano golpista contra Moraes;
FOLHA – Senador aliado liga mais um plano golpista a Bolsonaro;
ESTADÃO – Senador liga Bolsonaro a plano para prender Moraes e dar golpe; sob pressão, recua;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 110.141,00 (-1,72%), dólar futuro fechou em R$ 5.072,50 (-0,17%) e o ajuste do DOLH23 R$ 5.056,57;
2. CASO AMERICANAS – Justiça do Rio se recusou a cumprir decisão da Justiça de SP que decretava busca e apreensão na sede da empresa. O juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da capital fluminense, entendeu que a Comarca de SP não tem competência para determinar busca e apreensão em outra região. A Febraban criticou em nota a decisão da Justiça do Rio, que “causa estranheza e perplexidade”;
3. LOJAS AMERICANAS – O presidente Lula quebrou o silêncio sobre o caso Americanas e afirmou que o rombo bilionário na varejista foi uma fraude. Para o petista, Jorge Paulo Lemann, um dos acionistas de referência da companhia, pode ter levado as práticas contábeis encontradas para a Ambev e terá o mesmo destino de Eike Batista, empresário que chegou a ser preso por manipulação de mercado. “Quando era pequeno, a gente aprendia: nada como um dia atrás do outro. Esse Lemann era vendido como suprassumo do empresário bem sucedido no planeta Terra. Era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard e formar novo governo. Ele era o cara que falava contra corrupção todo dia e depois ele cometeu fraude que pode chegar a R$ 40 bilhões”, criticou o presidente. “E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, vai acontecer o que aconteceu com Eike Batista. As pessoas vendem ideias que eles não são.”. Questionado se o caso Americanas foi uma “pedalada”, Lula chamou o caso de “motociata”. “O que fico chateado é que qualquer palavra que fale na área social, ‘vou aumentar salário mínimo em 10 centavos’, ‘corrigir imposto de renda’, ‘melhorar os pobres’, o mercado fica nervoso, irritado. Agora, um deles joga fora R$ 40 bilhões de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, o mercado não fala nada, fica em silêncio. Por que tanto amor pelos grandes e desinteresse pelos menores?”, questionou o petista. (Broadcast);
4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) formou maioria favorável à quebra de decisões definitivas na área tributária quando há mudança na jurisprudência da Corte e contra a modulação de efeitos. O julgamento é aguardado devido ao potencial impacto para a segurança jurídica e ao caixa das empresas. Sem a modulação, a Receita Federal poderá cobrar impostos que não foram recolhidos por anos. No caso concreto, relativo à Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSSL), a decisão do Supremo que considerou o tributo constitucional é de 2007. A depender da tese que será fixada, empresas que foram autorizadas pela Justiça a não pagar o imposto passarão a dever os valores acumulados há 16 anos;
5. TETO FISCAL – O presidente Lula afirmou que podem entregar o novo arcabouço fiscal ainda no primeiro bimestre, antes do prazo definido na PEC da Transição, fazendo críticas ao teto de gastos dizendo que teve efeito destrutivos sobre as políticas sociais. Lula defendeu o uso de ferramentas para conter a inflação que vão além do controle da taxa de juros, como uma política mais ativa para reduzir a volatilidade cambial e a regulamentação de preço de combustíveis e estoques de alimentos;
6. BACEN – “Eu quero saber do que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão (Roberto Campos Neto) terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o banco central independente.”, disse o presidente Lula em entrevista. Questionado se poderia haver mudança em relação à autonomia do BC, Lula confirmou. “Acho que pode, mas quero dizer que isso é irrelevante para mim. Isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juro.”;
7. RISCO PAÍS BRASIL – 248 pontos (anterior 257 pontos);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 03/02/2023 – https://youtube.com/live/Mw8jeTfQO08
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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