MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 23/08/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:00 – 🇺🇸 – Licenças de Construção
10:45 – 🇺🇸 – PMI Industrial (Aug)
10:45 – 🇺🇸 – PMI Composto S&P Global (Aug)
10:45 – 🇺🇸 – PMI do Setor de Serviços (Aug)
11:00 – 🇺🇸 – Venda de Casas Novas (Jul)
11:30 – 🇺🇸 – Estoques de Petróleo Bruto
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As bolsas europeias e os futuros americanos operam em alta nesta quarta-feira, apoiado por um rali liderado pela tecnologia em Wall Street durante a noite. O Petróleo Brent opera em queda com -0,71% ($83,43) e o minério de ferro em Dalian fechou em alta de +3,68%. Os investidores aguardam os resultados da Nvidia e os dados preliminares do PMI de agosto Americano, ambos previstos para hoje, juntamente com o simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole, no final desta semana.
2. A S&P GLOBAL RATINGS se juntou à Moody’s Investors Service e rebaixou a classificação de alguns bancos dos EUA devido a um ambiente econômico desafiador;
3. JACKSON HOLE – Os investidores antecipam os principais discursos da presidente do BCE, Christine Lagarde, e do chefe do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira no Simpósio de Jackson Hole. Se espera que esses discursos ofereçam insights sobre as perspectivas de política monetária dos bancos centrais. Atualmente, as expectativas indicam uma alta probabilidade de que o Banco Central Europeu faça uma pausa em seu atual ciclo de aperto na reunião de setembro e as apostas na CME mostram uma probabilidade de 86.50% para manutenção na taxa de juros americana;
4. O EURO AMPLIOU AS PERDAS PARA US$ 1,08, atingindo seu nível mais fraco desde 14 de junho, depois que dados mostraram que a atividade comercial da Alemanha e da zona do euro caiu mais do que o esperado em agosto;
5. O PMI COMPOSTO DA ZONA EURO caiu para 47,00 em agosto de 2023, de 48,60 no mês anterior, bem abaixo das expectativas do mercado de 48,50, mostrou uma estimativa preliminar. A leitura mais recente apontou para o ritmo de contração mais acentuado na atividade do setor privado da região desde novembro de 2020. A produção industrial contraiu ao segundo ritmo mais forte nos últimos 11 anos, perdendo apenas para os confinamentos iniciais da COVID-19. A produção de serviços caiu pela primeira vez desde dezembro passado. O ritmo de geração de emprego enfraqueceu para o nível mais baixo desde fevereiro de 2021;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Câmara aprova nova regra fiscal, mas rejeita principal demanda do Executivo;
O GLOBO – Congresso aprova nova regra fiscal da economia;
FOLHA – Congresso aprova nova regra fiscal e põe fim a teto de gastos;
ESTADÃO – Aprovação de arcabouço fiscal põe fim à regra do teto de gastos;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 116.156,01 (+1,51%), dólar futuro fechou em R$ 4.944,50 (-0,99%) e os ajustes DOLU23 R$ 4.941,61 / WINV23 118.154;
2. ARCABOUÇO FISCAL – A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 22/08, o novo arcabouço fiscal por 379 votos a favor e 64 votos contra. O texto agora segue para sanção presidencial. O texto determina que os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Os parlamentares acolheram parte das alterações propostas pelos senadores, entre elas as emendas que excepcionalizam das regras fiscais os gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e as complementações do Fundeb, porém as despesas com ciência e tecnologia não ficaram de fora do teto como queriam os Senadores. A aprovação abre uma folga de R$ 32 bi no orçamento de 2024;
3. TAXAÇÃO DE OFFSHORE – Governo recua e retira taxação de offshores da medida provisória do salário-mínimo e da elevação da isenção do imposto de renda, como forma de aprovar o texto na Câmara. O governo deve editar uma medida provisória na próxima semana para taxar os fundos exclusivos para compensar a perda de arrecadação por causa da elevação da isenção do imposto de renda para R$ 2.640. A taxação de offshores pelo governo terá um projeto de lei enviado para o Congresso de forma separada. O governo pretende aumentar para 20% a 40% a taxação das offshores;
4. FUNDOS EXCLUSIVOS poderão ser taxados a partir da próxima semana com a edição de uma nova medida provisória taxando os fundos exclusivos brasileiros, como forma de compensação pela não aprovação pelo Congresso da taxação das offshore, que tem sua MP perdendo a validade na próxima semana. O governo pretende taxar em 10% sobre os rendimentos dos fundos. A previsão de arrecadação para este ano é de R$ 3 bi e para 2024 poderá chegar a R$ 10 bi;
5. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO será a próxima derrota do governo. Lira deve pautar na próxima semana com regime de urgência e aprovar a lei que prorroga o benefício para 17 setores. A desoneração da folha permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, e não de 20% sobre a folha de salários. O governo alega que só no ano passado deixou de arrecadar R$ 9,2 bi com a desoneração da folha;
6. A MP que eleva o salário dos servidores federais teve um jabuti incluído em seu texto. A criação de uma diretoria para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) para que Lira possa abrigar algum aliado no cargo. O cargo deve entrar na negociação de Lira com Lula;
7. RISCO PAÍS BRASIL – 215 pontos (anterior 218 pontos);
📺 Hoje não teremos o Morning Call no Youtube
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
Caso queira saber assistir ao nosso panorama matinal, ao vivo de segunda a sexta às 6h35 no nosso canal do YouTube – www.youtube.com/auxiliando
Redes Sociais do Anderson Nunes
Twitter: https://twitter.com/anc_es
Instagram: https://www.instagram.com/anc.anderson
O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: “Monitor do Mercado, BTG, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Revista Oeste, Money Times, DDM News, Agência CMA, Agência Brasil, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance”.
