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Resultados do 4T22 da Randon (RAPT4), BlackRock aumenta participação na Petrorio (PRIO3)

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1 de março de 2023

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1 – Receita líquida da Randon (RAPT4) fica em R$ 2,8 bilhões no 4t22, alta de 11,9% vs o 4t21, já o EBITDA Ajustado cresceu 12,2% e ficou em R$ 327,8 milhões, a margem EBITDA ficou estável em 11,5%.

O lucro líquido do trimestre foi de R$ 89,4 milhões, uma queda de 41,6% vs o 4t21, no comparativo trimestral, o impacto positivo de não-recorrentes naquele trimestre e pelo aumento das despesas financeiras devido à elevação da taxa de juros impactaram no lucro.

A receita líquida teve alta tanto no mercado interno e no mercado externo e um dos impactos positivo foi no mercado de caminhões e de semirreboques que tiveram um bom nível de demanda refletindo em maiores volumes. Veja na imagem a seguir mais alguns detalhes sobre a receita:

O Custo dos Produtos Vendidos (CPV) ficou em R$ 2,3 bilhões no 4122, o que representa 79,2% da receita líquida vs R$ 1,9 bilhão e 76,5% da receita líquida do 4t21.

As despesas com vendas tiveram uma queda de 7,3% e as despesas administrativas caíram 5,1%. As despesas operacionais atingiram R$ 338,8 milhões, o que representa 11,9% e também tiveram uma queda de 15,7% vs o 4t21.

Os investimentos orgânicos atingiram R$ 131,8 milhões no trimestre e os não orgânicos ficaram em R$ 274,9 milhões vs R$ 1,05 milhão do 4t21, podemos observar uma alta bem relevante, com foco na parte da Montadora que foi investido R$ 258 milhões no trimestre.

O ROE teve uma queda de 15,2 p.p. no trimestre e fechou em 18,7%, já o ROIC ficou em 14,5% e com queda de 1,9 p.p.

Ao final de 2022 a dívida líquida da Randon atingiu R$ 2,9 bilhões, o que representa uma dívida líquida/EBITDA de 1,94x. Se desconsiderar os números do Banco Randon, a dívida líquida/EBITDA foi de 1,08x, tendo um valor de R$ 1,6 bilhão.

Comentários SmallCaps: O guidance de receita pela Randon era de R$ 9,5 bi em 2022 e foi superado, ficando em R$ 11 bi, a adição de novos negócios e o crescimento no exterior ajudou. Vale observar que o custo médio da dívida aumentou em moeda nacional e em moeda estrangeira.

2 – BlackRock aumenta para 5,03% a participação na Petrorio (PRIO3), passando a deter 44.634.299 ações ordinárias de emissão da Companhia. A participação anterior da BlackRock era de 4,97%.

3 – A Metalúrgica Gerdau (GOAU3;GOAU4) informou que pagará no dia 24/03/2023 um valor de R$ 0,10 por ação PN e ON em forma de dividendos, a data ex irá ocorrer em 15/03/2023 e com base no fechamento de ontem o dividend yield será de 0,9% para as ações ordinárias e 0,8% para as ações preferenciais.

O Conselho de Administração da Gerdau aprovou a projeção de desembolsos relacionados ao plano de investimentos para o ano vigente, no valor de R$ 5 bilhões. Os investimentos serão feitos em projetos capex voltados à manutenção, expansão e atualização tecnológica. Aproximadamente 70% do plano de investimentos será focado na modernização, crescimento e atualização tecnológica na região de Minas Gerais.

4 – A Marfrig (MRFG3) em conjunto com a Suzano, Rabobank e vale investiram um valor total de R$ 80 milhões, sendo R$ 20 milhões de cada na Biomas, que é uma empresa que atua na restauração, conservação e preservação de florestas no Brasil.

5 – A 3R Petroleum (RRRP3) informou que a partir do dia 25/02/2023 a produção do Polo Papa Terra foi interrompida temporariamente. A estimativa é que os reparos necessários nas instalações sejam concluídos em até 7 dias corridos.

6 – A Priner (PRNR3) informou que adquiriu 100% da Labteste e Tresca. Nos últimos 12 meses a Tresca e Labteste geraram uma receita líquida de R$ 6 milhões, com margem líquida de 15%.

7 – A São Carlos (SCAR3) informou que vendeu a totalidade do Edifício Jardim Europa por R$ 150 milhões. A Companhia já recebeu até a presente data R$ 25 milhões. O valor da transação foi de 4,8% superior ao NAV e o Cap Rate de venda foi de 6%.

O portfólio da São Carlos após essa transação, passa a ter 112 imóveis, com ABL própria de 489,9 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 5,3 bilhões.

8 – A BRF (BRFS3) informou que deseja vender a sua operação de pet food e contratou o Banco Santander para ser o seu assessor financeiro.

9 – A PetroReconcavo (RECV3) concluiu a aquisição da Maha Energy Brasil. O valor da primeira parcela que foi paga foi de US$ 95,88 milhões. A Companhia também informou que pagará a segunda parcela no valor de US$ 55,2 milhões, correspondente a 40% do preço de aquisição.

10 – A Fras-le (FRAS3) informou que as condições precedentes ao fechamento referente a compra da AML Juratek foram atendidas ou superadas.

Fechamento 28/02/2023 do Mercado

Ibovespa 104.932 com queda de -0,74% e o volume financeiro foi de R$ 29,9 bi

Índice Small Cap SMLL 1.850 com queda de -1,05%

Dólar: R$ 5,2380 com alta de +0,34%

S&P 500: 3.970 com queda de -0,30%
Dow Jones: 34.086 com queda de -0,71%
Nasdaq: 11.585 com queda de -0,10%

Fechamento do Mês de Fevereiro do Ibovespa e Índice Small Cap

Ibovespa 104.931 com queda de -7,49 no Mês

Índice Small Cap (SMLL) 1.850 com queda de -10,51 no Mês

Maiores Altas do Ibovespa

SMTO3 27,20 +8,76%
MULT3 25,17 +5,80%
NTCO3 15,32 +5,29%

Maiores Baixas do Ibovespa