MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 06/12/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
10:30 – 🇺🇸 – Importações
10:30 – 🇺🇸 – Exportações
10:30 – 🇺🇸 – Balança Comercial (Oct)
14:00 – 🇺🇸 – Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As ações europeias caíram nesta terça-feira, arrastadas por ações financeiras e de energia, com fortes dados de atividade de serviços dos Estados Unidos estimulando temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) possa manter sua abordagem agressiva de alta de juros. Os mercados lutam por uma direção, com os operadores pesando as perspectivas de uma desaceleração no ritmo de aumentos da taxa de juros dos EUA contra dados que mostram que uma política mais rígida pode ser necessária por mais tempo. Um indicador das ações europeias oscilou entre perdas e ganhos, à medida que um rali de sete semanas perde força.
2. JUROS E INFLAÇÃO – Uma economia resiliente dos EUA e uma inflação pegajosa estão contrariando o otimismo sobre uma reabertura na China, com futuros do mercado monetário e economistas sugerindo que o Fed precisará empurrar as taxas para um pico mais alto do que o esperado anteriormente;
3. OS SWAPS MOSTRARAM um aumento nas expectativas para onde a taxa terminal do Fed estará, com o mercado indicando um pico acima de 5% em meados de 2023. O benchmark atual está em uma faixa entre 3,75% e 4%;
4. PEQUIM anunciou que vai descartar os requisitos de testes de Covid para a maioria dos locais públicos no que é visto como um movimento acelerado em direção à saída da política Covid Zero;
5. UM TETO DE PREÇOS PARA O PETRÓLEO Russo funcionará, disseram ministros da UE à CNBC, apesar das tentativas do Kremlin de escapar das sanções e de um amplo ceticismo do mercado sobre a medida. A UE, ao lado do G-7 e da Austrália, concordou na sexta-feira em limitar as compras de petróleo russo a US$ 60 por barril, como parte de um esforço conjunto para reduzir a capacidade de Moscou de financiar sua guerra na Ucrânia. O teto de preços entrou em vigor na segunda-feira. Em essência, a medida estipula que o petróleo produzido na Rússia só pode ser vendido com a aprovação de seguro necessária a ou abaixo de US$ 60 o barril. As companhias de seguros são baseadas principalmente em países do G-7. No entanto, a Rússia já disse que não venderá petróleo para nações que cumpram o limite e que está pronta para cortar a produção para manter suas receitas da commodity;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Investimentos de empresas de consumo crescem 47%;
O GLOBO – Com futebol à brasileira, seleção goleia e avança;
FOLHA – Lula quer tirar segurança presidencial e Abin do GSI;
ESTADÃO – Estados preparam aumento de ICMS para recompor caixa;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fecha em 109.401,41 (-2,25%) / dólar futuro fechou em R$ 5.310,00 (+1,20%) / ajuste DOLF23 R$ 5.302,20;
2. COPOM deverá definir amanhã se irá manter a taxa de juros Selic em 13,75%;
3. QUATRO ESTADOS, Pará, Piauí, Paraná e Sergipe enviaram projetos de lei para aumentar a alíquota do ICMS para 2023 e provavelmente outros governadores podem tomar a mesma decisão. A alegação é para recompor as perdas com a desoneração dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Em pesquisa do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda concluiu que a elevação da alíquota de 17,50% para 21,50% aumentaria a arrecadação em geral em R$ 33,5 bi;
4. DADOS DE INFLAÇÃO devem ser monitorados em janeiro e fevereiro de 2023, com o possível retorto dos impostos federais (PIS, COFINS e CIDE) sobre os combustíveis e alguns estados promovendo o aumento da alíquota de ICMS e o reajuste do salário-mínimo, devem impactar diretamente nos dados de inflação, causando aumento em seu valor e repasse sobre o preço dos produtos;
5. TARCÍSIO, governador eleito de SP, convida o ministro da Economia, Paulo Guedes para ser seu secretário de Fazenda;
6. PEC DA TRANSIÇÃO está sendo ajustada por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ Senado e Marcelo Castro Relator do Orçamento no Senado para que o projeto não tenha rejeição em ambas as casas e que seja votado de forma tranquila e pacífica entre os parlamentares;
7. A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – CCJ do Senado convocou sessão para hoje, quando o colegiado dará início as discussões da PEC da Transição. A votação poderá ser realizada somente amanhã, já que existe a expectativa de parlamentares pedir vista. Após o prazo do pedido de vista ser cumprido, a PEC será votada na comissão para, em seguida, ser analisada no Plenário do Senado com apoio de 50 a 55 senadores, sendo que o mínimo para aprovação de uma PEC em dois turnos é de 49 votos. A esperança de uma PEC no valor de R$ 80 bi por ano, foram esvaziadas e o temor de uma no valor de R$ 198 bi por ano, voltam ao cenário e palcos de Brasília;
8. ALEXANDRE SILVEIRA será o relator da PEC de Transição no Senado. Motivo de não ser Davi Alcolumbre, que o mesmo deveria se ausentar e automaticamente passaria a função de presidente da CCJ para o vice, que é aliado e Jair Bolsonaro e poderia frear a agilidade da PEC na Comissão. Silveira é um dos cotados para assumir o Ministério da Infraestrutura no governo PT e tem a chancela de Rodrigo Pacheco e do Próprio Alcolumbre para o posto;
9. O PT deve abrigar de 34 a 35 ministros em seu governo na tentativa de governabilidade, dando cargos aos partidos União Brasil, PSD e MDB. O que isso importa ao mercado? Tudo, visto que se o PT conseguir apoio, automaticamente conseguiria aprovar tudo no Congresso e o mercado, quer um porto seguro e um freio, o que nesse caso perderia totalmente em ambas as casas (Câmara e Congresso);
10. ORÇAMENTO SECRETO, também chamado de Emendas de Relator, está na pauta de julgamento da sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) para amanhã;
11. MERCADO LIVRE entrou com denúncia contra a Apple no México e no Brasil por supostas práticas proibidas pela legislação concorrencial de ambos os países (Valor);
12. RISCO PAÍS BRASIL – 244 pontos (anterior 248 pontos);
Assista aqui o Morning Call do dia, 06/12/2022 – https://youtu.be/Qin69zDrad0
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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