MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 04/04/2023
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
11:00 – 🇺🇸 – Encomendas à Indústria (Mensal) (Feb)
11:00 – 🇺🇸 – Ofertas de Emprego JOLTs (Feb)
17:30 – 🇺🇸 – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API
🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As principais bolsas Europeias operam em leve alta e os futuros americanos estáveis nesta terça-feira, com o STOXX 600 e o DAX da Alemanha subindo cerca de 0,40% cada. Na Ásia, as quedas nas ações de tecnologia chinesas puxaram o benchmark da MSCI Inc. para a Ásia-Pacífico ligeiramente mais baixo. Os investidores tentam ignorar as preocupações com o aumento dos preços do petróleo e o impacto que isso pode ter diretamente na inflação e política monetária. As ações imobiliárias tiveram o melhor desempenho, petróleo e gás ampliaram os ganhos e o setor bancário também teve alta.
2. O PRESIDENTE DO FEDERAL RESERVE DE ST. LOUIS, James Bullard, afirmou que a decisão inesperada da Opep+ de cortar a produção pode tornar o trabalho do Fed de reduzir a inflação mais desafiador;
3. O DADO DE ATIVIDADE FABRIL dos EUA contraiu mais do que o esperado, mostraram dados nesta segunda-feira, moderando as preocupações com a inflação após o anúncio da Opep+. Os investidores estão tentando avaliar como o Federal Reserve interpretará os dados econômicos enquanto continua sua campanha para domar o aumento dos preços ao consumidor, com os mercados precificando mais um aumento de juros do banco central dos EUA;
4. O BANCO CENTRAL DA AUSTRÁLIA manteve sua taxa de juros em 3,60% durante sua reunião de abril, como o esperado, marcando a primeira pausa no ciclo de alta do banco central desde que começou a aumentar as suas taxas em maio de 2022. A decisão ocorreu em meio a esforços para explicar atrasos nas políticas, com o conselho acrescentando que está pronto para retomar o aumento dos custos dos empréstimos, caso a economia precise;
5. OS FUTUROS DO PETRÓLEO WTI se mantiveram acima de US$ 80 por barril na terça-feira, depois de subir mais de 6% na sessão anterior, sustentados por um corte surpreendente na produção de mais de 1 milhão de barris por dia da Opep+. Isso acelerou a cobertura vendida no mercado, já que os traders reduziram as posições vendidas em petróleo antes mesmo do anúncio surpresa. Os investidores também permanecem otimistas sobre as perspectivas para a demanda chinesa, já que a recuperação econômica do país deve ajudar a amortecer o impacto do crescimento global mais lento;
🗞️ PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Petróleo sobe, pressiona juros e testa a política da Petrobras;
O GLOBO – Governo prepara suspensão de prazo do Novo Ensino Médio;
FOLHA – Governo decide suspender adoção do novo ensino médio;
ESTADÃO – Governo atrasa reforma do ensino médio e mudanças no Enem;
🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 101.506,00 (-0,37%), dólar futuro fechou em R$ 5.089,00 (+0,04%) e os ajustes do DOLK23 R$ 5.100,34 / WINJ23 101.805;
2. O PROJETO DE LEI COM O NOVO ARCABOUÇO FISCAL poderá sair nesta quarta-feira (5), informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, as equipes técnicas dos ministérios da Fazenda e do Planejamento estão trabalhando para concluir o texto ainda esta semana. Caso não seja possível, o projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional na próxima segunda-feira (10);
3. PARA CUMPRIR O ARCABOUÇO FISCAL, o governo precisará de R$ 100 bilhões a R$ 150 bilhões em novas receitas, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu ao Globonews que não haverá criação de novos impostos. Somente com as apostas eletrônicas, o governo espera conseguir uma arrecadação adicional de algo em torno R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões e sobre a taxação do comércio eletrônico o ministro afirma que o objetivo é evitar o “contrabando” de compras eletrônicas. “Empresas brasileiras e estrangeiras estão sofrendo a concorrência desleal de um ou dois players mundiais e estão pedindo providências para a Receita”;
4. RENOVAÇÃO DE FROTA – Haddad revelou aos jornalistas que discutiu com o vice, Geraldo Alckmin, a criação de uma equipe no governo para formular um programa que usará o fundo das petroleiras com o objetivo de renovar frotas de carros antigos;
5. POR CONTA DE UMA ARTICULAÇÃO DO GOVERNO, o Senado decidiu adiar a instalação de quatro comissões mistas para análise de medidas provisórias, agendadas para esta terça (04). A previsão é que os grupos sejam instalados na terça (11) da próxima semana. O receio do governo é de não obter quórum por conta de semana santa;
6. POLÍTICA DO CABRESTO – 10% das emendas parlamentares previstas para serem pagas este ano poderão ser liberadas nesta primeira quinzena do mês de abril que deve coincidir com o período de votação do arcabouço fiscal. Integrantes da ala política do planalto já enviaram seu recado que as emendas serão liberadas preferencialmente para partidos e deputados que sinalizarem apoio ao governo;
7. AMERICANAS – O ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou a busca e apreensão dos e-mails trocados por todos os diretores, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Interna do Grupo Americanas. A empresa ainda pode pedir reconsideração;
8. A NATURA acertou a venda de sua marca de luxo Aēsop para a francesa L’Oréal em negócio de US$ 2,525 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), segundo comunicado ao mercado das duas empresas. Esse valor corresponde ao enterprise value atribuído à marca australiana;
9. RISCO PAÍS BRASIL – 251 pontos (anterior 253 pontos);
📺 Assista aqui o Morning Call do dia, 04/04/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=7EHPvyzGaRQ
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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