MORNING CALL COM O RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS – 10/11/2022
ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO
INDICADORES ECONÔMICOS
09:00 – 🇧🇷 – IPCA (Mensal e Anual)
10:30 – 🇺🇸 – IPC núcleo (Mensal e Anual)
10:30 – 🇺🇸 – IPC (Mensal e Anual)
10:30 – 🇺🇸 – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
MUNDO
1. OVERVIEW – As ações europeias abriram em baixa nesta quinta-feira, com as ações imobiliárias liderando quedas, antes de uma leitura atenta dos dados de inflação dos EUA para determinar se a política monetária agressiva do Federal Reserve apresentou algum resultado. À medida que as eleições de meio de mandato dos EUA continuaram sem resultados finais, os investidores olharam para os dados de preços ao consumidor dos EUA, o que provavelmente mostrará uma desaceleração nos números principais mensais para outubro, de acordo com uma pesquisa da Reuters. A venda brutal de criptomoedas desta semana diminuiu, embora o sentimento tenha permanecido prejudicado, pois FTX.com encarava a possibilidade de uma falência se um resgate de US$ 8 bilhões não fosse realizado.
2. NAS ELEIÇÕES DOS EUA, os republicanos foram para o controle da Câmara por margens menores do que o previsto enquanto a corrida para o Senado continuava. Isso desmentiu a expectativa dos investidores de uma onda e um consequente impasse do Congresso visto como positivo para o sentimento de risco;
3. INFLAÇÃO AMERICANA – Os dados do índice de preços ao consumidor serão divulgados às 10h30 e podem elevar o risco sobre a política monetária projetada pelo Fed e vem na esteira do aumento dos preços ao consumidor do núcleo mais do que o previsto para uma alta de 40 anos em setembro. Mesmo que os preços comecem a moderar, o IPC está muito acima da zona de conforto do Banco Central;
4. A TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL NOS EUA provavelmente desacelerou pelo quarto mês para 8,00% em outubro, o que marcaria uma nova baixa desde fevereiro, em comparação com 8,20% em setembro. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, deve ter subido 6,50% ao ano, um pouco menos do que a alta de 40 anos de 6,60% em setembro. Em relação ao mês anterior, no entanto, o IPC deve subir para 0,60%, o maior em quatro meses, com a alta dos preços da gasolina. O núcleo do índice deverá ter subido 0,50%, apenas ligeiramente abaixo de 0,60% no mês anterior. Os novos números provavelmente continuarão a apontar para fortes pressões inflacionárias e um amplo aumento de preços em toda a economia, principalmente no setor de serviços, enquanto os preços dos bens se beneficiaram de algumas melhorias nas cadeias de suprimentos;
5. OS FUTUROS DE PETRÓLEO BRENT ficaram abaixo de US$ 93 nesta quinta-feira, depois de perder 6% nas últimas três sessões sendo pressionados por um aumento maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA e pela luta contínua da China contra os surtos de Covid que insistem em ressurgir. Enquanto isso, novos surtos de Covid na China, principal importador de petróleo, alimentam os temores de que as autoridades foram encorajadas a manter a política de Covid zero, frustrando as esperanças de uma reabertura econômica gradual e uma recuperação na demanda por petróleo. A incerteza sobre as perspectivas da China se somou aos temores de que uma campanha agressiva de aperto dos bancos centrais nas economias desenvolvidas arraste o mundo para uma recessão. Ainda, a perspectiva de oferta permaneceu apertada, já que a OPEP+ reduziu a produção em 2 milhões de barris por dia em novembro, enquanto a União Europeia deve proibir as importações de petróleo russo até 5 de dezembro;
PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Lula articula com Lira e Pacheco PEC da Transição;
O GLOBO – Lula encontra chefes de Poderes e encaminha ‘PEC da Transição’;
FOLHA – Gal Costa, que deu voz à contracultura, morre aos 77 em SP;
ESTADÃO – Equipe de Lula cogita tirar gasto social do teto; mercado teme descontrole;
BRASIL
1. IBOV fecha em 113.580,09 (-2,22%) / dólar futuro fechou em R$ 5.206,00 (+0,62%) / ajuste DOLZ R$ 5.186,79;
2. PRINCIPAIS BALANÇOS – Hoje temos Itaú, B3, JBS, Sabesp, CPFL, Magalu, Rumo, Energisa, Comgás, Grupo Mateus, Azul, Americanas, Marfrig, brMalls, Raizen, Unipar, Via Varejo, Vivara, Aeris, Yduqs, Cogna, Eztec, PetroReconcavo, Multilaser, Randon, JHSF, Enauta, Mills, Irb, Eneva, Vibra, CCR, Copel, Locaweb e Hermes Pardini;
3. FORA DO TETO – A equipe de transição tem avaliado a possibilidade de tornar permanentemente fora do teto de gastos as despesas sociais com transferência de renda, bem diferente de um gasto temporário fora do teto. A ideia seria excluir o Auxílio Brasil (Bolsa Família) no valor de R$ 600 mensais, com um impacto previsto de R$ 52 bi e a promessa de campanha de Lula em pagar um adicional de R$ 150 mensais por criança com até seis anos, com impacto previsto de R$ 18 bi e consequentemente abrindo espaço no orçamento de 2023 para outras despesas na tentativa de incluir o aumento do salário mínimo, que gera um impacto de R$ 105 bi. Quando você pensa que acabou os gastos fora do teto, poderá vir outras bombas. A ideia é retirar também os gastos em obras a serem retomadas e utilizar no retorno do programa Minha Casa Minha Vida. A falta de parâmetro para os gastos acarretaria uma situação de fragilidade fiscal, tudo que o mercado não quer. A mudança do teto é uma intenção informada pelo PT desde a campanha eleitoral;
4. REUNIÃO COM LIRA E PACHECO parece ter trazido bons frutos mostrando a viabilidade de aprovação a PEC da Transição com certa tranquilidade na Câmara e Senado. Lula afirmou que o PT não terá candidatos a presidência da Câmara e Senado e pode tentar negociar o orçamento secreto. A reunião teve sua moeda de troca de forma indireta nas entre linhas das declarações, apoiamos a PEC da Transição em troca do apoio do PT na reeleição de Lira e Pacheco para o Congresso;
5. RISCO PAÍS BRASIL – 279 pontos (anterior 264);
Assista aqui o Morning Call do dia, 10/11/2022 – https://youtu.be/SBW6a-8QEJE
Sou Anderson Nunes, analista político, engenheiro e especialista em gestão pública. Opero no mercado financeiro desde 2017.
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